北极光创投林路:中美企服公司的本质差异在哪?

存储架构 2018-11-11 阅读原文

【编者按】本文为北极光创投合伙人林路的分享,其投资案例包括:XSKY、APICloud、宏杉科技、云杉网络、观脉科技等,本文着重分析了在中美两个大环境不同市场下企业服务公司如何把握自身发展节奏,相比中国,美国企服公司有着更好的研发环境,对于产品也有着更长远的研发路劲和资金,特别是在交易模式上,美国市场付费习惯更好,因此中国市场的企服公司更多仍在起步阶段。

本文首发于北极光创投,经亿欧转载,供行业人士参考。

今天市值最大的五家互联网公司,美国三家,中国两家。同时无处不在的移动支付更说明中国在某些领域已经领先于美国。但与互联网行业不同的是,企业软件与服务行业,中国可能除了华为并没有特别值得称道的公司。在美国VC投资的企业中,企业软件和服务被投公司数量可能不少已占半数;而且随着互联网和移动互联网机会的消失,在可见的将来,这一比例还还会上升。

我们说的去IOE中的IOE是指的三家美国公司,分别是IBM,Oracle以及EMC,他们在企业软件和服务行业的各自领域都是神一样的存在。除了这些公司,其他如VMWare在虚拟化领域、高通在通信领域、Intel在芯片领域都是大山一样的存在在中国企业面前。也许你会说,中国软件行业的历史比美国短,中国公司追上需要时间,但是在新的SaaS模式,今天Salesforce、Workday也是千亿百亿美金市值的公司,更有Slack这样的新秀,而中国鲜有成功的SaaS模式企业。

由于企业对软件和服务的需求的现实存在,我们有理由相信企业软件和服务行业会有自己的未来;正因为对企业软件和服务行业的期盼,但每年都是中国企业软件的元年却是现实的反讽。中美在这个行业到底差异在哪里,是值得思考的问题。对这个问题的思考也许能够回答更宏观的问题:中国在高科技领域为啥今天与美国有这么大的差异。

由于去年参与了一家西雅图存储公司的投资, 有机会去对比中国和美国在这个领域的差异。其实得出的结论很简单:市场的差异

美国当前企业软件的市场要远大于中国;

美国的企业能够获得更大的合同;

有更多的钱投入研发;

然后提供更成熟的产品;

同时由于这个行业是全球化竞争,良好市场培育的成熟美国产品要比中国的企业有竞争力。

好多年前我见过一个做虚拟化公司CEO,他跟我说:我用70个工程师实现了70% VMWare的功能;而VMWare用了1000个工程师。看起来像是一个华人智商更高的证明题。

但实际的情况是剩下的30%的功能,中国的公司也需要1000个工程师去完成,甚至更多。因为那30%包括很多虚拟化的高级功能以及服务器的适配,都是代码密集型工作。这30%功能的差异,导致VMWare是个产品公司,而中国公司是个项目型公司,因为你最终30%差异是靠人去做项目完成的,否则项目无法验收。

那为啥中国公司不能有1000个工程师去做这个虚拟化产品呢?

因为中国市场的原因 。由于劳动力成本相比美国要低,中国企业对IT的投入要远小于美国 ,而且客户往往是那种大型企业,众所周知的原因并没有那么市场化;导致市场小而且分散。雪上加霜的是,需求方IT能力弱,需要供给方能够提供整体解决方案;供给方为了中标,0元的标书,低于成本中标的方式使得供给方必须有很长的产品线去赢得竞争;从而导致单个领域的研发投入不足。企业软件本身是全球化赢者通吃的行业,长在沙漠里面的仙人掌如何与白山黑水长大的苍天大树试比高?

也许经济下行,劳动力成本上升,使得企业越来越愿意在IT系统做投入,也有人说2018是企业软件新的元年(因为很多人分别说了前几年是企业软件元年),但实际上中国企业软件行业的发展还有很长的路要有。但总体生存环境没有大的改善,需要找到合适的切入点。

寻找容易产品化但又关键的产品也许是当下的出路之一。

引用XSKY CEO胥昕的话:造一辆车太难了,我们先造个引擎。说这个话的时候,他从一家Openstack的公司离职做了现在新的存储公司。投资XSKY以后,我跟胥昕一块去了硅谷拜访了一些美国的存储公司。快照、压缩、删重、纠删码以及异地复制都成了硅谷存储公司标配的时候,中国的存储的公司还在为如何获得更多的订单和雇佣到足够合格的工程师发愁。幸运的是:开源使得软件定义存储中美差异并没有原来那么大,XSKY也一直维持足够庞大的研发团队保证产品化程度。

另一个出路是企业云服务:IaaS、SDN、SDWAN等。政策上的保护是一个方面;但另外一个方面是,云服务器短期是技术的竞争,但长期是资源的竞争;美国企业在中国市场上的竞赛在资源上没有优势。由于系统都是运营公司自行建设,相比软件行业,产品化的难度要小很多。我们可以看到的是这个领域的中国市场至今都是国内公司在主导市场。

什么样的环境,什么样的土壤会长出什么样的植物,在大的环境完全改善前,思考种植什么样的植物是关键。中国企业软件和服务还有很长的路要走。

在产业不断创新发展、智能融合、技术推动的新形势下,创业者需要一场可以指导各产业发展方向、厘清各产业发展脉络、引导并链接资本风向、有重大影响力和启发性的行业聚会。

2018年11月29日-30日,由亿欧公司主办的“智能产业 美好生活”2018亿欧创新者年会曁第四届创新奖颁奖盛典将在北京国贸大酒店盛大召开,这将是一场汇聚5000名各产业创新者、行业领袖、国内外知名专家学者的行业盛会;是一场以引导、指引产业风向为目的,启发并分享成功案例,将国内外先知学者的思想提前带到国内的预见性盛会。

2018亿欧创新者年会曁第四届创新奖颁奖盛典详情链接:

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