我的2018年投资主题:去中心化

20年的互联网,10年的移动互联网,诞生了数家巨大的公司,社交腾讯和电商阿里,数数AppStore榜单前100,大多都是BAT或者至少是中国前10的互联网公司手里或者手小的小弟, 无论从估值还是流量来看,寡头垄断显而易见。

到了这个阶段,除了在现有的体系内寻找善于利用机会的创业者去接受大平台的赋能,我更希望去赌去支持的,是具有颠覆性的新平台,而我相信,通过我下面的分析,可以看到,一个去中心化的思考体系和发展模式,正在这个互联网垄断时代孕育而生。

区块链泡沫只是一个表象,我认为,它本质上代表的是 人们对未来的期待:一个真正去中心化,赋能每一个新创个体的,技术或者平台。

2017年三家公司的启示:

拼多多 vs 淘宝/京东:

利用当年微信支付关注公众号的小漏洞,拼多多迅速积累了原始量,但是真正爆发,是利用了用户社交拼团的模式,如今已经是6000w DAU,流量远超京东的4000w,坊间传言订单数已经超过京东。想必 京东如果真的一直想提高平台模式的占比,流量上超过淘宝(2亿DAU)的话,想办法收购拼多多会是很重要的一步。

快手 vs 爱奇艺/优酷:

快手已经是和爱奇艺相同规模的1亿DAU,而快手只用了3年,爱奇艺用了7年,未来快手还会继续增长。利用到快手的主播的推广的公司,其实还有一大批淘宝导购和小游戏产品公司,大家也可以关注快手最近launch的“快手小游戏”app,我猜也会利用类似同桌游戏和玩吧的学生族群传播方式。今日头条也是极其优秀的公司,在占据UGC视频的战斗中,利用了产品矩阵(西瓜4000w DAU,火山4000w,抖音2000w)来PK快手,而不是一个产品单打独斗,这也是看到了快手本身不是流量集中在某几个大CP上的原因。

趣头条 vs 今日头条:

通过现金奖励用户看新闻,鼓励用户发展师徒关系,并且同样用资金体系奖励内容创作和搬运工,趣头条走了一条将整个推广体系内化到产品中的模式。过去新的app的增长和推广,通常会去应用商店和广告联盟中投放,效果几乎被整个体系的资金投入所稀释下来,但是利用口碑(无论是产品口碑还是金钱奖励口碑)其实本质上是最快的,趣头条抓住了这点。一年前,趣头条的量级是头条的1/30,而如今,差不多是1/7.

去中心化其实早就已经开始:

微信和小程序: 早期的微信生态,每个用户的好友都在150人的邓巴数字之下,而如今,早已超过200,工作和生活交叉,微信也被腾讯整个商业体系所渗透,但是小程序的出现,是Allen真正的神来之笔,他将用户社交关系和产品能力再次交出。这个机会是公平的,有先知和有资金实力的玩家,已经占据,并且顺着腾讯的对外对抗思路,已经开始形成一个反阿里联盟(拼多多,蘑菇街等等),同时,随着小程序的人群下沉到所有应用商店和微博们不曾覆盖到的5亿中国互联网人群,这些不曾被重视但显而易见的增量,将会成为创业公司拿来和旧体系叫板的核心基本盘。

共享经济: 尽管300亿美金估值的airbnb(10年)还在超越900亿美金Priceline(20年)的路上,但成立仅10年的airbnb,能够在自然垄断的OTA市场中撕开这样的口子,去中心化的房源供给和C2C的口碑传播机制功不可没。共享经济没有停止,逐步走向第三消费时代,并且少部分人已经进入第四消费时代的中国,必将孕育出更多共享经纪的公司,一件商品,无论大到车,房,小到衣服包包和书本,都将会成为能够被多人重复使用的共享单元,因此,一件商品的价值将不只是在其购买的那一刻随着标价而相对应的体现一次,而是随着其使用价值,在整个共享流通体系内不断体现。这将是一个百倍于其本身价值的产生机制。

区块链: 比特币是彻底的去中心化,甚至是中本聪也消失,利用区块链,以太坊做到了一定程度的去中心化,并且赋能了整个ICO的发展。因为所见公司有限,研究深度缺乏,因此在这里我无法阐述更多,但是其去中心化的思维值得大家研究和运用。

2014年, 互联网思维 被提出,3年的互联网大发展,有机会也有垄断。

2018年,我相信“去中心化思维”, 因此,哪里有垄断,哪里就有机会。

拿起去中心化思维的武器,去战斗吧。

(注:2018年只是开始,投资主题一年一变是中国大妈股民,去中心化浪潮一定是长期趋势)

情绪激动,因此这是一篇15分钟里写出来的文章,有些地方逻辑还不严密,欢迎讨论。

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