关于财务SaaS你应该知道的

财务SaaS行业概况

什么是财务SaaS

SaaS(Software-as-a-service)是随着互联网技术的发展和应用软件的成熟,在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。根据NIST的定义,云计算分为软件即服务(SaaS),平台即服务(PaaS),基础设施即服务(IaaS)。云计算在企业服务的众多领域都有创新,如协同办公管理、项目管理(Project Management)、客管理(Customer Helpdesk)、客户关系管理CRM、营销自动化(Marketing Automation)、业务流程管理(Business Process Management)、表单数据管理(Form Hosting)、人力资源管理(HCM)、财务管理等。

而财务SaaS,也叫做在线财务软件,以其标准会计应用全面实现账务、凭证、报表等会计业务日常处理及财务分析,是基于互联网操作的财务管理软件,由软件商提供统一服务平台和在线管理,用户按用户数量和使用期限交纳服务费,财务数据由软件商统一代为保管。针对这一内涵,国内市场存在各种不同的叫法,如云财务、会计云、财会SaaS等等,本文采用财务SaaS的称谓。

传统的单机模式代账,财务软件只能安装在固定PC,客户与代账会计数据共享较难,无法实时共享。而SaaS模式,所有账套信息基于云端,财务信息实时同步,功能标准化、基于云端调用便捷。数据存于公有云,公有云安全已基本可得到保障。

不同企业规模下财务SaaS的产品分布

根据服务客户的规模大小,财务SaaS也有着不同的功能覆盖范围。

一种是解决入门级普通企业(Entry)的财务会计应用需求,通常针对某一个垂直的SaaS领域,软件分工渐进明确,功能细化,交付形式云端化。比如一个只有十几个人或者几个人的小微早期公司,为了扩展业务,必须搞定财务管理这件事。但是专门聘用几个财会人员却是成本极高和不便的。因此,财务SaaS服务应运而生。

目前国内此类小微企业使用的财务管理SaaS产品功能主要分为三类:

代理记账:以云帐房、慧算账、易代帐等为代表。自动化的数据采集及处理技术替代传统低端重复的财税工作,票据、银行数据自动采集,智能分类整理;

差旅报销:以易快报、云报销、闪电报销为代表。这类产品努力接入更多企业平台,希望达成员工差旅消费在平台内一站式完成。比如易快报接入京东、滴滴、携程商旅、同程、艺龙等第三方消费平台,每刻报销接入二维火、百望电子发票、阳光公采、高铁管家、华住以及铂旅。

费用控制:以费控宝、简约费控、全程费控等为代表。主要为提高处理费用报销的效率,加强控制费用开支的合规性,为企业预算配额、规划各项开支。

一种是针对SMB(Small and Middle Business)的财务管理SaaS,如金蝶旗下的精斗云,用友旗下的畅捷通,浪潮等。为中小企业提供一站式云服务,没有云ERP那么强的定制性,但其智能化SaaS云管理工具的属性,也可以覆盖小微企业大多数需求,为小微企业提供全生命周期的服务。

一种是为大型企业(Enterprise)提供完整的服务链条,如逐渐转型的金蝶云ERP,用友U8 Cloud,国外的SAP,Salesforce,Infor等。相比于针对单一垂直领域的企业SaaS产品,云ERP功能更为综合和全面,实现了线下传统ERP软件的完全云化。通常包含财务云、人力资源云、 移动办公云、供应链云、全渠道营销云和生产制造云功能等。

财务SaaS行业规模测算

以代理记账业务为例,我们基于两项相关研究测算出 2017年中国代记账市场规模约为198.6亿 。一是汇智联恒的数据显示, 2014年我国共有正规登记的代理记账机构2.32万家,并预测2017年代理记账机构达到3.31万家。而另一项数据源于财政部2013年对全国12440家代理记账机构的普查,结果显示普查的代理记账机构平均年度代理记账收入为60万元 。

更重要的是,目前市场规模不足200亿的代记账市场具有千亿级的市场成长空间。

根据国家工商总局数据,预估潜在市场空间超过千亿。截至2016年底,全国各类市场主体达8705.4万户,小微企业数量预估1740万,大型个体工商户数量620万,潜在的企业用户总量达到2360万。假设上述潜在企业用户2360万中, 30%为一般纳税人, 70%为小规模纳税人,一般纳税人保守假设价格为6500元/年,小规模纳税人保守假设价格为3600元/年,则可则可估算出潜在市场空间为1055亿元。

财务软件为什么要SaaS化?

更高的时效性和产品数据价值

过去的企业以制造业、零售业等传统行业为主,管理时对财务的时效性要求不高,一个月乃至一个季度提交财务报告,已经足够满足经营者的需求。但是,随着商业社会更迭,处于发展期的企业在快速扩张的过程中,不免会发现现金很难把控,此时管理人对财务驾驭的时效性就显得尤为重要。

而在财务云计算系统中,银行对账变得简单易行。目前财务云计算软件都支持来自网上银行的实时数据(Live Feeds)。没有实时数据的银行一般都提供可下载的电子对账单。这些实时数据可以直接导入财务云计算系统中,从而使银行对账变得简单和智能化。并且可以快速进行自动查询,迅速获得精确的财务数据,极大的提高了企业的工作效率。

比如,可以将营业收入、利润、应收应付、费用统计等报表图形化展示,企业经营状况将会一目了然。报销、工资、销售费用等进行结构、趋势分析,实时了解费用构成和趋势,精细化企业管理。

而目前,不同公司的财务数据收集处理能力也有所差异。在财会SaaS领域,传统代记账的格局基本形成,已经形成了一定的市场规模。但是这个市场并不被看好,因为这类公司获取的数据是“外账”,没有有价值的数据积累,不可能用数据优化服务,用户体验也不会提升。未来的趋势一定是数据的即时性和最小颗粒化。

用户覆盖面的扩大

相比于传统财务软件,部门经理可以实时查阅团队会计人员各自的账套、工作进度。除此之外传统财务管理软件主要受益人是代账公司的财务人员,通过财务SaaS,出财务报表和报税的工作可以更高效地完成,从而提高代账公司的利润空间。但其客户公司的管理人员仍然无法得到经营分析数据。

大部分财务SaaS软件是面向多用户的,针对CEO、CFO、职员都有特定的界面。主要受益人增加到了管理人员。财务数据自动出具,即时地以图表的方式呈现在管理人员面前。

AI赋能开启新业务

目前较为先进的的财务自动化、财务业务一体化系统,已经可以抓取前台的业务数据,帮助企业实现财务管理的信息化。在预算管理方面协助完成预算编制,在预算下发、预算执行时对比、滚动预算,在费用发生的事前、事中进行控制,并在事后进行分析。在财务报告上,为管理人提供能够辅助业务决策的财务信息。管理人还可以自定义分析现金分配情况,实时了解公司的支出明细。

更为进阶的有,以企业消费数据智能分析,分析企业在交通、培训、食宿劳务等各方面支出,并调取行业平均水平对比;在服务的企业达到十万以上量级时(目前服务大型企业的财务管理SaaS多在数千家,服务中小企业在几万家),开启大数据分析服务,辅助企业领导决策,进行企业战略规划。

除了基本的代账功能,各家产品都有一些特色的功能来实现差异化竞争。 SaaS厂商天生具有互联网型公司的特点——快速迭代、响应客户需求。

云财务都面临着哪些机会?

随着国家政策对于SaaS行业应用和服务渗透率的快速提升,中小企业的财务管理系统信息化、云端化成了不可避免的趋势,潜在市场巨大。而传统厂商如用友金蝶占据大半的情况下,面对小微企业的垂直领域SaaS刚刚起步,前景仍有待观察。

SaaS行业的风口

随着云计算在国内的落地, SaaS形态的应用和服务渗透率正在快速提升。 根据IDC(国际数据公司)最新发布的《中国公有云服务市场半年度跟踪报告》,2017年上半年,中国公有云软件即服务(以下简称SaaS)市场规模达到5.4亿美元,同比增长34.5%。中国SaaS市场正处于高速发展的初级阶段,其发展速度是传统套装软件的10倍。IDC预测,到2021年,中国SaaS市场规模将达到48.9亿美元,2017-2021年的年复合增长率将超过40%。

由于我国云计算市场起步较晚, SaaS在国内的发展仍然处于快速起步期, 根据信息产业部的一项数据统计,美国企业级SaaS的市场总值预计将达到328.6亿美元,而在中国, 2015年全年这一数字预计仅为2.35, 中国与美国在企业级SaaS市场规模上存在上百倍以上的差距。

并且,截至目前各个SaaS细分领域并没有出现“独角兽”类的标杆企业,竞争格局十分不稳定是中国目前SaaS市场的特点。

SaaS与传统软件市场收入占比对比

中小企业市场潜力巨大

根据国家工商总局数据, 小微企业数量大、增长快,已经达到2400万家的规模,同时每天平均新增1.51万。小微企业已经成为驱动经济发展的重要动力。

而电子发票、增值税发票升级、营改增全面推行,使小微企业财务软件面临换代升级,纯互联网化的在线财务、在线应用成为趋势。针对中小微企业的财务会计SaaS服务需求增加,市场的蛋糕看起来足够大。

国家政策促进财务管理互联网化

曾经的代理记账行业存在着许多不规范的“黑代理”,随着2013年财政部《关于加强和改进基层会计管理工作的指导意见》 和2016年财政部最新版《代理记账管理办法》 的出台,代理记账行业的规范和整治力度有望加强,这也促进了该行业信息化规范化的进程。

同时,截至2016年年末,金税三期工程在全国范围内上线,确定了“一个平台、两级处理、三个覆盖、四类系统”的工作目标,将建成一个年事务处理量超过100亿笔、覆盖税务机关内部用户超过80万、管理过亿纳税人的现代化税收管理信息化系统。

2017年5月19日,国家税务总局发布了2017年第16号公告,其中要求增值税普通发票在开具时也要输入纳税人识别号或统一社会信用代码。随着最严报销法令出台,统一税票号和国家税务电子化趋势对财务SaaS产品也提出了新需求,类似费控宝推出了艾特票小助手,易快报发布首个发票税号智能校验系统,方便将发票信息导入系统。

可以说,目前财务管理SaaS拥有前端数据导入手段,已经成为必须具备的功能。

财务SaaS领域现状

知名企业介绍

目前市场上在做财务管理SaaS应用的规模企业有几十家,有已经上市的企业,也有刚刚拿到天使轮/A轮的初创企业。但总体来说,技术壁垒不高,同质化较为严重,因此销售业务对于此类公司来说非常重要。

畅捷通——用信息技术推动小微企业进步

畅捷通是用友旗下的财务管理软件公司,已于2014年6月登陆香港联交所。它的愿景是成为全球领先的小微企业财务及管理服务(/平台)提供商,其所能提供的财务服务包括:平台服务、应用服务、数据服务、金融服务。同时基于云计算和移动互联网,畅捷通为小型微型企业提供管理云应用服务:会计家园、工作圈、易代账等。

金算盘——中国领先的云计算应用服务提供商

金算盘从财务软件服务提供商,现在已发展成为ERP软件服务提供商,但其最具代表性的仍是财务软件及其服务。金算盘财务软件的主要功能包括总账、应收款管理、应付款管理、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析等。

云账房——您身边的代账专家

云帐房定位给中小企业以及代记账公司提供产品和服务。它所打造的是一个智能财税云平台,主要功能包括:客户信息自动维护、财务数据自动对接、单据信息自动采集、凭证账簿自动生成、税务报表自动计算等。

账王——新一代企业记账服务平台

账王财务平台基于SAAS及云计算理念,在线使用无需安装,安卓版、iphone版等手机版跟PC版完全同步,集中解决经营中收支流水,成本利润,记账查账、应收应付、进销存等常见财务问题。未来,账王将在大数据基础上提供小额贷及理财等互联网金融服务。

易快报——让报销成为快事一件

易快报是一款费用报销应用,面向企业提供专业的费用报销和管理服务。其主要功能包括自定义报销单、自定义消费类型、添加消费记录、导入第三方消费、移动提交和审批、打印报销单、报销进度通知等。

云快报-——报销和差旅管理平台

云快报是北京元年科技推出的一款免费的基于云技术的报销和差旅管理平台。其主要功能为:商旅、报销一手掌握;一键叫车、自动记帐机票酒店,快捷预订;消费信息,随时记录;一键导入消费记录,随时随地报销等。

财务SaaS融资情况

从上图统计表中可以看到,除了用友、金蝶、浪潮等传统财务系统上市公司之外,早期财务管理SaaS融资轮次多在A轮附近,与其他领域企业相比,财务财税企业获得投融资事件次数和数额均相对较低,反观国外相同领域,已有发展相对成熟的企业或成功上市,或进入 C 轮甚至 E 轮融资。

国内中小微企业云财务市场已逐渐开始泛红,若想在竞争激烈的企业服务市场中夺得一片天下,各玩家还需继续努力,才能在这片红海中分一杯羹,未来的财务SaaS会诞生新的独角兽吗?让我们拭目以待吧。

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