PC行业冰火两重天:整体疲软 国内企业抢食存储市场

周昊

2017年的PC硬件市场用“冰火两重天”来形容是再贴切不过的了,一方面需求端与供给端的双重变化在短时间内迅速拉高了显卡、存储的市场价格,另一方面持续降温的整机与主板市场又昭示着PC行业的衰落。

在冷热不均的行业格局之下,一批国内企业依然强势入局。部分企业向《中国经营报》记者表示,游戏硬件增长迅速,2018年主攻方向将以游戏、电竞背后的高端产品为市场目标。

PC市场整体疲软

市场调研机构Gartner发布的报告提及,2017年第三季度全球PC行业持续下滑,面对日益激烈的竞争,2017年初一度上扬的
苹果

公司Mac电脑出货量也遭遇下滑。数据显示,2017年第三季度全球PC出货量为6700万台,同比下降3.6%,这也是自2014年以来PC连续12个季度出现下滑。其中前五大出货厂商中,除
惠普

实现了4.4%的同比增长外,其余四家出货量同比均呈现出下滑态势。

Gartner首席研究分析师北川美佳子表示:“开学季销售疲软,进一步证明传统消费PC需求已无法有效带动PC出货量。尽管美国拥有稳定的商业PC需求,但由于零部件缺货导致PC价格的增长,中小企业的需求可能有所减缓。”

但另一家调研机构IDC的数据却得出了不同的结论。根据IDC统计,2017年第三季度全球传统PC出货量为6720万台,同比下降0.5%,这一结果也好于早先IDC预期的1.4%的降幅。在IDC看来,前五大厂商除华硕降幅较为明显外,其余四大品牌的出货量均保持增长或持平,显示出全球PC市场已经呈企稳态势。不过IDC也认为,尽管2017年第三季度全球PC市场的表现好于预期,但对第四季度及2017年全年的PC出货量依旧持谨慎态度,而且未来几年全球PC出货量的低迷态势仍将持续。

有行业观察人士向记者表示,近年来PC产品迭代带来的性能提升幅度较小,加之移动互联网的普及,整个PC行业陷入了持续的衰退之中;2017年部分元器件如内存、固态硬盘的涨价缺货又进一步拉高了产品价格,而这部分成本被厂商直接转嫁给了消费者,间接拉低了产品的出货量。

在PC市场整体疲软的情况下,游戏本与商务本这两个细分领域却呈现出一定的增长态势。GFK全球零售监测数据显示,2017年上半年,全球游戏PC消费级市场零售额达117亿元人民币,其中游戏笔记本零售额同比增长24%,游戏台式机同比增长55%;在国内市场,2017年上半年游戏笔记本和台式机零售额分别同比增长52%和30%。

华硕方面向本报记者表示,尽管2017年全球PC出货量处于下滑状态,但华硕电竞计算机的营收增幅超过了20%,2018年华硕还将推出一系列新品,并对电竞计算机的成长持乐观态度。

板卡市场涨跌分明

2017年PC行业最为戏剧的便是显卡市场。自2017年第二季度开始,显卡出货量不仅快速回暖,售价也一路高涨,甚至在一段时间内出现了二手显卡价格倒挂等现象。与之相比,2017年的主板出货量却依旧处在下滑的周期,一线品牌华硕、技嘉年出货量超2000万片的荣光一去不复返。

早在2017年年初,
AMD

Ryzen锐龙系列的诞生曾让整个行业激动不已,在被NVIDIA压制多年后,AMD再次携产品向显卡市场发起冲击。然而,据博板堂数据显示,2017年第一季度,国内各品牌显卡出货总量为350万片,同比减少了近57万片,降幅达14%。

但自第二季度以来,以太币等虚拟货币迅速“蹿红”,中高端显卡市场需求剧增,价格也水涨船高。
京东

商城中高端显卡价格普涨1000元以上且全线无货;线下少数囤有存货的商家坐地起价,部分产品市场售价翻了一番。Jon Pebbdie Research发布的研究报告显示,2017年第三季度全球显卡出货量超过1500万片,环比增幅近30%,远超过去年均14%的增长率。

七彩虹公司向《中国经营报》记者表示,2017年受挖矿和《绝地求生》游戏的影响,高端显卡市场有了大的爆发,七彩虹营业额增幅超两位数;2018年七彩虹依旧会将传统PC卖场、电商和网吧作为主力销售渠道,继续扎根游戏与电竞市场,给用户带来好的产品体验。

挖矿引起的涨价缺货在2017年10月后得到缓解,显卡售价回落至正常水平,渠道货源也开始补足,但进入12月初,比特币价格的高涨又催动了市场的挖矿需求,部分市售中高端市售显卡再次面临缺货危机。

火爆的挖矿市场尽管在短时间内迅速拉高了显卡的市场热度,但也对消费者与主板市场造成了一定程度的影响。由于市场上一“卡”难求,传统的网吧渠道及玩家需求均遭到一定程度的压制。据博板堂方面的数据,2017年主板市场出货量下滑恐超过20%,行业呈整体承压态势。

国内企业“抢食”存储市场

除了挖矿潮时期的显卡外,2017年PC行业的存储产品价格涨幅明显。一根DDR4规格的8G内存价格由2016年中的200元左右一度涨至近千元,诸多网友甚至将内存评为2017年最佳理财产品。

这一轮内存价格的上涨主要是受供给、需求两端不平衡所致。从供给端来看,由于内存颗粒垄断在三星、
美光

、海力士等厂商手中,供给厂商有一定的价格控制权,加之今年主要的DRAM 内存大厂都没有增产计划,而是将主要产能转移生产3D NAND FLASH颗粒,这种局面造成全年DRAM 内存颗粒都面临缺货困境;与此同时,制造内存所需的内存控制器、PCB 板以及组装成本都在逐渐上涨,也造成内存整体成本价格不断上扬。

在需求端,2017年6GB内存成为高端安卓手机的标配,手机端争抢内存颗粒的情形更为严重;而PC游戏《绝地求生》需要16G内存的高额硬件,也进一步加大了市场对内存的需求。研究机构IC Insights 预估,2017年存储DRAM 市场产值将达到720 亿美元,超过FLASH市场的498 亿美元,受惠DRAM 与FLASH 市场的强劲需求,2017年全球半导体业产值优于预期,成长幅度预估值由16% 增为 22%。

在此背景下,一批国内企业开始进军存储市场,一条由颗粒生产、封装到主控设计再到品牌推广的产业链已然成形。

在存储颗粒层面,福建晋华、合肥睿力、长江存储这三大存储项目均在2017年完成了生产线的建设,部分企业已经开始小规模的试生产。12月26日,紫光国芯(002049.SZ)在全景网投资者互动平台上明确表示,公司目前正在开展 DDR4存储芯片和模组的设计与开发工作,按照计划,该产品将会在2018年逐步推向市场,这也意味着国内首条自主研发DDR4内存确认将会在2018年问世。

在主控设计领域,国科微(300672.SZ)也于2017年推出了面向商用市场的GK2301 SSD主控芯片。国科微方面曾向本报记者表示,GK2301系列SSD控制芯片已取得了国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书,正式成为国内首款国密、国测双认证SSD控制芯片,其技术指标也达到了同行业国际水平。

在品牌端,以金泰克、台电、七彩虹、影驰等一批传统PC硬件厂商为主的企业在2017年强势切入SSD市场。根据博板堂统计数据显示,2017年11月,上述四家品牌国内市场出货量已经超越三星、
西数

等老牌巨头,占据了出货量排行榜前五中的四席。

七彩虹方面告诉本报记者,2018年SSD产品趋势将以高速、大容量为主,七彩虹准备布局120G容量的入门级NVMe(一种建立在M.2接口上专门为闪存类存储设计的协议)产品,让消费者能够以尝鲜的价格享受到NVMe产品带来的高速体验。

值得注意的是,目前国内存储企业依旧处于刚刚起步的过程之中,一系列产品短期内还难以达到量产的标准。换言之,2018年的存储市场颗粒紧缺的现状依旧难有大的改观,存储产品的价格在国产颗粒大规模量产前也难以回落到2016年初的水平。

集邦咨询调查报告估计,2018年DRAM产业的供应增幅只会有大约19.6%,是近几年的一个低点,而市场需求增幅为20.6%,整个市场供需关系会更加紧张。而三星、海力士、美光这三大DRAM颗粒巨头都已经基本规划好了路线图,资本支出都趋于保守,意味着大规模产能扩张已经不可能,甚至制程工艺前进的脚步也会缓慢下来。

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