全球无人车头部三强格局明确,百度自动驾驶估值400亿美金

# 无人车往哪里开?

6 个

财报业绩超预期,盘后股价上涨 3.75%,自动驾驶业务越来越被看好……

这就是百度在牛年春节后的一系列新表现。

在百度最新披露的第四季度及全年财报中,百度营收和净利都超市场预期,而且非广告方面的营收同比增长 52%,以智能云、智能驾驶和前沿业务为代表的 AI 新业务,正在成为拉动百度中长期增长的新引擎。

特别是智能驾驶领域的突破,不仅被百度董事长李彦宏着重提到,而且也受到国际知名投行瑞穗的额外关注。

瑞穗最近专门大幅上调百度的目标价格,称百度自动驾驶业务需要重估——已上调至400 亿美元。

而且这种 ” 重估 “,自然也不是空穴来风。如今全球无人车的三足鼎立头部格局,已经再明显不过。

在中美自动驾驶年度报告都出炉后,两份官方权威报告,跨洋辉映,勾勒出了全球自动驾驶的最新格局。

谷歌阵营的 Waymo、通用旗下的 Cruise,以及百度 Apollo,就是全球头部三强。

而且需要说明,这里的百度 Apollo 还只是其自动驾驶方向业务。因为百度 Apollo 的三大业务中,除了 RoboTaxi 为目标的自动驾驶业务;还有帮助量产车实现智能驾驶的 AVP 和 ANP ——更合适的同台对标选手是特斯拉 FSD;而智能交通方向上,则行业内独此一家。

此外,在这次财报电话会议上,百度方面还透露,造车公司 CEO 和品牌名都已确定。李彦宏表示,之所以自己造车,就是希望将先进的智能驾驶技术第一时间推向市场,将最好的体验带给用户。

总而言之,我们先从两份报告讲起。

美国自动驾驶官方报告,来自加州 DMV ——全世界最早发放自动驾驶路测牌照、准许自动驾驶上路的机构,自然也吸引了最多的无人车玩家来测试和竞技。

其一年一度的数据统计报告,毫无疑问也成为了统一维度之下,观察各家核心进展的最佳参考。

今年有意思的是,中国唯一官方自动驾驶报告——北京自动驾驶年度路测报告,稍早之前已经发布。

于是不同于往年,这两份报告今年形成了合力和共振。

虽然并不是完全一样的指标和维度,但北京和加州两份报告,核心都在讲三方面。

路测里程;

接管数据;

牌照发放进展。

路测里程,主要反映的是路测的量,一般而言,自动驾驶只有实际路测的里程越长,见过的场景越丰富,成功应对的长尾挑战越多,才会更强大、安全。

2020 年加州路测里程,分化非常明显,头两名 Cruise 和 Waymo,凭借体量的优势,两骑绝尘。

其中,Cruise 全年跑了 770049.26 英里,折合下来是 123.9274 万公里。

Waymo 跑了 628838.5 英里,约 101.2017 万公里。

加州的第三名小马智行,225496 英里,合 36.29 万公里。

或许会有人问,百度 Apollo 呢?

今年加州 DMV 报告中,并没有百度 Apollo 的路测数据,原因可能有两方面。

一是去年在加州拿下路测和接管里程最好成绩后,百度就表示路测重心会放回国内,因为会开启 RoboTaxi 落地和试运营,可以进行更高维的路测。

另一方面是百度在美国以更先进技术研发为导向,自动驾驶方面寻求无人化测试,后来也获颁完全无人牌照,但这方面数据还未公布。

所以百度的路测数据,就无从观照了吗?

不是的。

可以看北京路测报告。2020 年在北京,百度 Apollo 的自动驾驶路测,全年跑了112.53 万公里……

介于 Cruise 和 Waymo 之间。

虽然百度略显吃亏——毕竟除了北京,百度在长沙、沧州等地都有公开道路路测,而且加州和北京,对于路测牌照的准入要求更是完全不同的。

但谁让官方报告只有这两份,百度 Apollo 也只能按官方报告数据来计了。

于是路测里程上,中美报告放在一起看,其实格局很清晰,就是 Cruise、百度 Apollo 和 Waymo 三家。

接管数据,自动驾驶够不够老司机,接管数据是目前衡量的关键指标。

加州 DMV,也是年度平均接管里程(MPI,接管里程数)的开创者。

Waymo 全年内主动报告记录了 21 次接管,主要是市区街道和少量高速场景,折合下来,平均 4.8 万公里接管一次。

Cruise 则记录了 27 次,也以市区街道场景为主,折合下来 4.5 万公里接管一次。

其后就是两家中国公司,AutoX 和 PonyAI。

不过随着自动驾驶不断发展,加州 DMV 的 MPI 指标,也在经历更客观的审视。

因为 MPI 数据,跟路测总里程、各企业接管风格、道路状况和场景难易都相关,主观性较高。

所以从去年开始,把各家 MPI 数据横向比较,开始遭遇 Waymo、Cruise 在内的玩家的 ” 抵制 “,今年 DMV 官方也开始克制。

而北京路测报告,从一开始就对加州路测的优势和劣势进行过取其精华,于是接管数据上,更看重的是发生接管的场景和过程,而非结果数据。

在今年北京路测报告中,重点考察的是接管发生的原因,其中定位异常和感知错漏占了技术方面的大头。另一维度上,关键脱离中,交通参与者交互时发生接管占了大比重。

于是在接管数据上,中美两份报告,实际难以直接横向对应。

但结合牌照数据,或许就可以了。

加州和北京,两种不同路测准入模式。

加州是宽进,只要按要求申请,基本都能获得有安全员的路测,而路测里程和接管达到一定程度,就能申请去安全员。

北京则更严,在加州的条件门槛之上,还要考试,只有考核通过,才能发放牌照。

北京的道路测试难度分为 4 个等级(R1-R4)。目前进行 R4 级测试的,仅百度 Apollo 一家。

另外全国最高技术等级、最高标准、测试场景最难的开放道路测试资格认证(北京 T4 牌照),也还只有百度 Apollo 拿到。

当然,北京路测在 2020 年开始有了最大的新变化,开始发放无人化牌照,目前首批 5 张牌照,全部发给了通过无人化专项技术测试的百度 Apollo。

而加州,也开始发放无人化测试牌照。

目前共有6 家公司拿到,Waymo 和 Cruise 均在列,而百度是唯一一家在中美都准许开启无人化测试的自动驾驶公司。

所以如果把中美两份路测报告放一起,从 “AI 司机水平 ” 来看,可能头部依然是这个三强格局。

一言以蔽之,就是:

谷歌阵营 Waymo、通用旗下 Cruise,百度 Apollo。

实际上,无论是加州 DMV 路测报告,中国唯一官方年报,还是不同阶段自动驾驶牌照发放情况,都在表明和反映这一格局。

但或许也有盆友不想止于宏观的观察,又想每年从这两份官方报告中,找到全球自动驾驶发展的最新 ” 真相 “,又该如何看待这两份报告?

其实可以互补着来审视。

美国的自动驾驶报告,一方面是参与主体多,而且政策准入时间和门槛都相对没那么高,可以作为 ” 前沿 ” 来观察。

比如无人化门槛和政策,随着有企业拿到牌照,在接下来会有越来越多数据产生,可以重点关注和参考。

而北京路测报告,在路测的专业度、颗粒度和准入门槛上,都比加州 DMV 更严格。

于是如果单看路测数据、细分技术进展,中国这份唯一官方报告,实际更有参考性。

此外,就在这两份年报的解读最后,实际也能找到自动驾驶下阶段竞速的关键维度。

一是载人,二是无人化。

载人,即 RoboTaxi 试运营和测试,指向的是自动驾驶的终极产品落地,可以提供更多用户体验和未来商用落地的参考。

无人化,即去安全员,考察的是自动驾驶公司让 “AI 司机 ” 全方位上岗的能力和水平。

而这两大维度,排位赛也已经开启,拿到牌照的玩家,其实就意味着进入了这场新竞速的赛道里。

所以想要参与下阶段竞速,关键指标就是看牌照。

所以现阶段,结合两份官方年报,中美牌照情况如何?

在美国加州,载人测试的牌照由 CPUC 发放,目前 7 家公司获得牌照:

Waymo 和 Cruise 均在列。

中国,百度 Apollo 则是拥有载人路测牌照最多的公司,在北京、长沙和沧州都获得了载人测试牌照。截至目前,Apollo 自动驾驶测试车队规模已超过 500 辆,获得专利数 2900 件,测试里程总计超过 700 万公里,获得测试牌照总数超 200 张,其中载人测试牌超过 150 张。

无人化方面,加州 DMV 向 6 家公司发放了牌照。

Waymo、Cruise 和百度 Apollo 都在列。

而百度在国内也率先拿到了无人化测试牌照。

于是下阶段竞速中,这三家依然是最值得关注的头部玩家、种子选手。

他们之后,PonyAI 小马智行、AutoX、文远知行等中国公司,Zoox、Nuro 等硅谷公司,也都进入了新阶段的赛道。

不过,如果按照地域来看,身处中国的玩家,可能会有新阶段的先发优势。

因为疫情的影响还在继续,但得益于中国抗疫的胜利和最快复工复产,中国公司显然会更快上路——可以证明的是,硅谷在 2020 全年都没能恢复载人测试。

所以抗疫优势,是天时。而中国更高密度的城市人口聚集、场景,对于载人和无人化测试,又是地利。

天时和地利兼具,最后就只剩下人和了。

当前来看,外部和内部的人和,都再明显不过。

头部三强中的百度,股价新高和千亿美元市值,就是这种人和的最佳证明。

值得注意的是,百度智能驾驶由成绩和实力一再带来的重估,还更多在于自动驾驶业务本身。

因为熟悉百度在智能驾驶领域布局的朋友都知道,自动驾驶还只是百度这 part 业务的三分之一。

除了与 Waymo、Cruise 方向一致的 RoboTaxi 为落地目标的自动驾驶业务。

百度还有面向量产车的 AVP、ANP 业务——与特斯拉 FSD 直接对标。

以及智能交通赛道上的 “ACE 交通引擎 “,集成了百度在 AI、大数据、自动驾驶、车路协同等领域的多年积累,是行业内唯一 ” 既面向未来,又兼容当下 ” 的下一代智能交通解决方案。也是 Waymo 和 Cruise 可望不可求的赛道和方向——至少在 Cruise 最新一轮微软领投的 300 亿美元估值中,这也只是作为一种展望。

所以即便是 400 亿美元的最新估值,也只是对百度自动驾驶业务而已,对于百度 Apollo 整体,还需另当别论。

不过最终都是对百度的利好。正如李彦宏在最新全员信中说:

这个时代奖励攀登者,这个时代眷顾造梦者,这是一个重新为科技创新加冕的时代。我们热爱这个时代,让我们在技术的深壑中踮起脚尖,再看远一点,看向星空,看到未来。

当然,自动驾驶的加速到来,利好的也不只是百度。

毕竟长远来讲,自动驾驶的实现,不用再需要人类司机了,也就不存在酒驾醉驾挑战,所以终归还会利好茅台。(手动狗头)

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量子位
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