美国暴风雪加剧汽车“缺芯”,一季度全球减产100万辆

愈演愈烈的汽车芯片短缺,又雪上加霜了。

而且,这一次真的是字面意义上的 ” 雪上加霜 “。

暴风雪袭击美国后,三星、恩智浦、英飞凌等等这些主要的车载芯片供应商,被迫减产停供。

受影响最大的厂家三星,甚至近 1/3 的产能陷入瘫痪……

而汽车芯片供应屡遭打击,可能会导致一季度全球汽车产量减少 100 万辆。

主要汽车大国,比如美国、德国、日本的 GDP 甚至也要受影响。

暴风雪奇袭芯片供应商

上周末以来,一场大规模暴风雪席卷了美国,受影响的州多达 48 个,多地气温创下百年以来最低气温记录。

而在很多半导体企业设厂得克萨斯州,也没能逃过一劫。

得州暴风雪使得当地最低气温降到 -17 ℃,这样的极端天气的直接影响,就是用电量激增,得州电网不堪重负,出现大规模断电。

而得州的电网,又与美国其它地区不联通,完全独立,导致无法获得援助。

最严重时,有近 400 万人完全断电,截止 2 月 17 日中午,仍然有 336 万人没有能源供应。

得州的严峻形势,甚至逼得拜登签发了上任后的第一个紧急状态令。

用电取暖不能保证,愤怒的得州群众强烈要求限制工业用电。

于是,奥斯汀能源公司通知三星、恩智浦、英飞凌这些半导体工厂,即将限电。并且建议在不影响居民取暖的情况下进行生产。

但很快,限制措施就加码,当地政府正式出面,要求关闭晶圆厂。

受影响最严重的是三星,奥斯汀的两个工厂占全部产能的 28%,现在全部停产。

三星在得州的工厂,主要生产除手机、GPU 等先进制程之外的芯片。其中就包括车载芯片。

车载芯片占一半营收的恩智浦,也被迫关闭了得州工厂,相当于 1/3 产能。

而德国半导体企业英飞凌,最主要的汽车芯片产线就在得州,这次停产几乎对相关业务形成 ” 精确打击 “。

根据最近的数据,恩智浦、英飞凌,2019 年在全球汽车芯片市场中的份额,分别是 14%、12%,而三星近年初步涉足汽车芯片,主打高端算力芯片。

可以说,在暴风雪的打击下,本来就处在 ” 芯片荒 ” 的汽车产业,一季度的局面更困难了。

芯片短缺,车企有多难?

去年 10 月份时,就有消息传出汽车 ” 缺芯 “。

直到现在,车载芯片供应不足愈演愈烈,很多车企的生产计划被严重影响。

除了美国的暴风雪,前两天日本福岛县的地震,也使得全球车载芯片市场份额排名第三的日本瑞萨电子,只能临时关闭自己的主力工厂。

日媒近期报道就曾指出,本田,丰田、日产和斯巴鲁、马自达等等企业 2 月、3 月都不得不减产停产。

日本三菱日联摩根士丹利证券公司近期的报告还显示,” 芯片荒 ” 可能会令日本车企减产约 50 万辆汽车,占全球减产总量的 33%。

美国的通用、福特和德国的戴姆勒、大众等全球汽车制造业巨头也都因为芯片供应不足而选择减产。

研究机构IHS Markit2 月 16 日发布的一篇文章显示,由于汽车芯片短缺,预计第一季度全球减产近 100 万辆汽车。

不过,因为 ” 芯片荒 ” 而减产还不是车企遇到的唯一难题。因为,车用芯片制造商目前正在上调芯片价格,这意味着车企的成本也将迎来上涨,利润可能因此而下降。

最重要的,在国家层面,GDP 也会因汽车芯片短缺受影响。

牛津经济研究院的报告显示,受到车企减产的影响,2021 年第一季度预计美国的整体工业生产和 GDP 增长将分别损失 0.5% 和 0.1%。

相比之下,德国受到的冲击可能更为严重,报告预计德国整体工业生产和 GDP 将分别受到 0.9% 和 0.2% 的影响。

不过,最惨的可能还要数日本。该报告估计,日本一季度整体工业生产和 GDP 可能会受到 1.1% 和 0.3% 的冲击。

为什么汽车会 ” 缺芯 “?

其实,不光是汽车芯片,去年年底以来,包括消费电子产品芯片在内的全球芯片市场,都面临着供应不足的风险。

主要原因是去年在疫情影响下,全球的芯片需求比较萧条。

而进入年底,消费需求快速复苏,不光是车厂,其它消费电子品的芯片订单短时间内迅速增加。

另一方面,在美国制裁下,芯片代工厂中芯国际等产量下降,大量订单涌向了台积电等其他代工厂。

不过,这些工厂产能已经被苹果、Nvidia 等等产品挤满,短期内根本安排不下车厂的需求。

而这一情况,车厂事先没有准备吗?

大众最近向外媒透露,去年 11 月底,才从一家供应商处得知芯片短缺的事情,但是已太晚。

大众说,很早就和供应商沟通需求和预测。但供应商不相信大众的数据,而是参考他们自己的预测安排生产计划,而发现产能不足时,也没有立即通知大众。

大众表示,目前正与主要供应商就可能的赔偿要求进行谈判。

汽车芯片产业链大致可以分为三级,下游是整车厂,需要从博世等一级供应商采购如 ESP(电子稳定程序系统)和 ECU(电子控制单元)等集成模块。

而博世又要从更上游的恩智浦、意法半导体这些厂商采购相关芯片。

上游芯片成本的增加、汽车产量下降,车会卖的更贵吗?

乘联会数据显示,2021 年 1 月份,中国汽车经销商库存预警指数为 60.1%,依然远高于荣枯线之上。

也就是说,在当前的中国车市,经销商整体上依然面临着较大的库存压力。所以,芯片短缺危机短期内并不会对中国车市造成较大的影响。

参考链接

https://www.wsj.com/articles/texas-winter-storm-strikes-chip-makers-compounding-supply-woes-11613588617?mod=djemalertNEWS

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