动力电池走向双寡头时代,谁是宁德时代真正的敌人?

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动力电池走向双寡头时代,谁是宁德时代真正的敌人?

编者按:本文来自微信公众号“车东西”(ID:chedongxi),作者 Juice。

毫无疑问,未来五年全球动力电池领域将会演变成一场双巨头的争夺战!

今年以来,LG化学和宁德时代在全球动力电池单月装机量排行榜上反复角逐,先是LG化学对宁德时代完成反超,然后宁德时代再次强势回归,截止今年前八月份,LG化学全年的装机量仍然稍胜宁德时代一头。

后起之秀反复抢位反映的是双巨头的崛起,动力电池领域曾经的三国杀格局也正在过渡为双雄争霸的格局。

动力电池行业老前辈松下则在这场竞争中逐步淡出,无论从单月装机量上来看,还是今年前8个月的装机量来看,松下都已经滑到了第三名,这个曾经的行业老大也不可避免的出现了增长乏力的状况。

那么,松下为何会掉队?宁德时代和LG化学接下来是否会主导动力电池行业的发展?动力电池格局是否会持续双雄争霸的趋势?

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一场胜负难分的拉锯战 宁德时代LG双雄争霸

今年新能源汽车市场并没有继续保持高速增长的态势,这也让动力电池行业发展开始降速。韩国调查机构SNE Research数据显示,今年前八个月全球动力电池装机量为64.7GWh,同比下降9.9%。

虽然动力电池市场装机量有所减退,但是动力电池玩家的竞争却非常激烈。

今年第一季度,LG化学以27.1%的市场份额击败了实力强劲的松下和宁德时代,装机量也激增120%达到了5.5GWh,成为了全球市场占有率第一的动力电池企业。松下和宁德时代分别以25.7%和17.4%的市场占有率位列第二和第三,装机量分别为5.2GWh和2.8GWh。

▲今年第一季度全球动力电池装机量前三的企业

值得注意的是,2017~2019年,宁德时代一直是市场占有率第一的动力电池企业,LG化学硬生生的强压了宁德时代一头。

这还不算完,SNE Research公布的半年数据显示,LG化学以24.6%的市场占有率再次稳坐全球第一的位置,装机量也从5.7GWh增长到了10.5GWh。

宁德时代的市占率为23.5%位列第二,装机量则从13.10GWh下滑到了10GWh;松下则进一步下滑到了第三名,装机量仅有8.7GWh,全球市场份额仅为20.4%。

▲今年前半年全球动力电池装机量前三的企业

连续两季度被LG化学击败不禁让人发问:宁德时代今年是不是要彻底丢掉全球第一的位置了?宁德时代的回答是否定的。SNE Research近期公布了八月份的动力电池装机量数据,宁德时代2.8GWh的装机量占据了全球市场总额的25.9%,时隔八月重回第一。

LG化学八月的装机量为2.4GWh,占全球装机量的22.2%;排名第二,松下的装机量则为2.1GWh,占全球装机量的19.4%,排名第三。

▲今年前8个月全球动力电池装机量前三的企业

不过,从前八个月的装机量上来看,LG化学总装机量为15.9GWh,市场份额为24.6%,仍为全球第一;宁德时代的总装机量为15.5GWh,市场份额为24%,仍屈居第二,但双方的差距已经非常小了,宁德时代再次反超LG化学也仍有可能。

松下虽然仍维持了前三名的位置,但是总装机量仅为12.4GWh,市场份额为19.2%,跟前两者的差距略有扩大。

从整体上来看,LG化学和宁德时代已经开始为了全球动力电池老大展开了一场拉锯战,而昔日的王者松下虽然还没有彻底掉队,但存在感却越来越弱。从这点上来看,动力电池领域未来3~5年可能会成为一个双寡头的时代。

松下已走走下坡路 新秀宁德时代LG化学上位

事实上,松下的落寞并不是今年才出现的。过去五年,动力电池领域正在发生一场悄无声息的地位争夺战,昔日的王者松下被被宁德时代拉下马,而宁德时代也在今年被LG化学追上。

无论在普通电池领域还是动力电池领域,松下都是当之无愧的老大哥,这家公司在1923年就开始涉足电池的生产了,2008年并购了三洋电机正式进入动力电池领域。

▲近五年松下的市场地位一路下滑,宁德时代、LG化学呈上升趋势

进入动力电池领域伊始就和特斯拉建立了合作,2016年曾是世界上装机量最大的动力电池企业,值得一提的是,那一年宁德时代和LG化学还分别位列全球第三和第五。

LG化学在1995年正式进入电池行业,在2011年开始动力电池的生产,而宁德时代则是最年轻的一个,在2012年底才正式进入动力电池领域。

但先对松下发起攻击正是最年轻的宁德时代,在2017年,宁德时代的装机量增长了近乎一倍,一举将松下拽在身后登顶世界第一的位置,但那一年LG化学还是前五名的守门人。

▲宁德时代电池包

此后两年,宁德时代连续蝉联全球第一的位置,松下则连续排在第二名,排名相对比较固定,而LG化学则逐步从第五爬到了第三名,到2019年底,宁德时代、松下、LG化学霸占了前三名的位置。

进入到今年之后,LG化学继续保持增长的势头,目前甚至还以微弱的优势超过宁德时代位居全球第一。

纵观这五年动力电池的格局变化不难发现,老一辈玩家松下正在走下坡路,从2016年的第一名,逐步下滑到了如今的第三名。

而新秀玩家宁德时代和LG化学则不断迎难而上,宁德时代以迅猛的势头连续三年拿下了全球第一的位置,LG化学则厚积薄发从第五名一路逆袭到了第一名。

▲LG化学动力电池工厂

目前来看,今年全球动力电池老大的位置还存在一定的悬念,但这个悬念也将会在宁德时代和LG化学之间产生,松下几乎无望完成反超。

而松下之所以会逐步掉队其实也并不难理解,电池企业的装机量大小取决于自己的产能和客户群体,松下在这两方面的表现都不算太好。

作为一家综合性的大公司,动力电池只是松下的一个部门,因此在投入上会有一定的限制(宁德时代为纯粹的动力电池企业,而LG化学也将拆分电池业务成立独立公司)。

目前,松下在全球主要有8个工厂,日本地区有4个,国内有3个,此外还在美国和特斯拉合建了一个超级工厂,公开数据显示,这八处工厂的产能仅为52GWh,这与宁德时代和LG化学的产能相比还存在不小的差距。

在客户方面,松下最主要的客户是特斯拉,此外也和丰田、福特等车企建立了合作关系,但是松下的产能连特斯拉都难以满足(马斯克曾吐槽松下的产能限制了特斯拉的发展),别的企业就更难从松下分到部分产能了。

在产能和客户方面都存在一定的短板也成了松下后继乏力的主要问题之一。

松下面临多方挑战 已到生死存亡关头

尽管松下隐隐约约已经有了下滑的趋势,但现在说松下彻底掉队还为时尚早。

从今年的市场情况来看,LG化学的市场占有率为24.6%,宁德时代的市场占有率为24%,两者共占据了48.6%的市场,几乎已经占据了动力电池领域的半壁江山。

而松下也还维持着19.2%的市场份额,也还有一定的话语权,但随着LG化学和宁德时代的产能逐步释放,这一格局或将会发生转变。

宁德时代已经和上汽、东风、北汽、吉利、广汽、蔚来、小鹏等国内厂商建立了合作关系,在国内基本已经占据了50%左右的市场,地位几乎不可撼动,并且还逐步拿下了宝马、大众和沃尔沃的订单,进一步扩大了自己的朋友圈。

▲宁德时代动力电池

LG化学的朋友圈则更为庞大,韩国市场的客户包括现代、起亚等;美国市场上包括通用、福特、克莱斯勒等;中国市场上包括特斯拉、上汽通用等;欧洲市场上包括沃尔沃、雷诺、奥迪、奔驰等。

可以说,宁德时代和LG化学并不发愁买家,现在困扰他们的则是产能,但同时双方都已经规划了大量的产能。

在2019年年报上,宁德时代公布了四项电池厂的扩建计划,分别是:投资100亿元人民币建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目,产能规划45GWh;湖西锂离子电池扩建项目将新增锂离子电池,年产能约16GWh;江苏动力及储能锂离子电池研发与生产项目将新增锂离子电池,年产能约24GWh;四川时代动力电池项目一期将新增锂离子电池,年产能约12GWh。

▲宁德时代产能扩建项目

这四项工程将直接为宁德时代带来97GWh的电池产能,而且宁德时代的德国工厂也正在赶工,投产时也将会具备4GWh产能,也就是说,宁德时代已知规划的产能就已经超过了100GWh。

LG化学也在积极规划新的产能,位于美国的电池工厂目前产能2-3GWh,未来将提升至30GWh;南京工厂,现有产能6GWh,计划在2023年达产,全面达产后年产能为32GWh;波兰工厂目前产能6GWh,计划提升到70GWh。

而且,LG化学还在积极推进合资电池工厂的建设,已经和通用共同投资23亿美元(约合人民币161亿元)建设一个新的工厂,工厂的年产能为30GWh,还将和吉利合作建设一个新的合资工厂,计划年产能为10GWh。

▲俄亥俄州洛兹敦的GM-LG Chem工厂渲染图

不难发现,LG化学和宁德时代对标的意图非常明显,所规划的产能也达到了100GWh以上。

等这两家企业所规划的产能逐步释放之后,两家的市场占有率势必会进一步上涨。

另一方面,三星SDI也进入了大众、宝马的供应链体系中,今年已经排到了全球第四,而像比亚迪、SKI这些玩家也正在发力,这意味着松下的市场也有可能会被进一步蚕食。

宁德时代和LG化学的市场占有率之和超过60%将会是一个重大的分水岭,意味着全球动力电池行业正式进入到双雄争霸的局面,而这一天并不会太远。

下一阶段的王者争夺战谁能胜出?

从市场趋势来看,宁德时代和LG化学已经成为未来的寡头级玩家了,那么这两个玩家的竞争谁又能胜出呢?

从市场上来看,宁德时代已经稳稳的在国内市场站住了脚,仍然可以享受到全球最大的新能源汽车市场的红利,而LG化学基本上已经拿下了欧洲的大部分车企,在美国也拿下了通用和FCA,欧洲市场和美国市场则分别为全球第二和第三大的新能源汽车市场。

也就是说,宁德时代和LG化学的市场基础都非常大,产能方面,前面已经说过了,双方也基本上处于势均力敌的状态。

这样一来,双方的竞争基本上就落到了技术上。

在电池技术本身,宁德时代今年放出了不少的重磅新闻,此前,宁德时代创始人曾毓群在接受彭博社采访的时候曾表示将推出一款可以使用16年,寿命超过200万公里的动力电池。目前动力电池保修期约为8年或24万公里,宁德时代将会把动力电池的使用寿命提升了数倍。

在9月份举办的2020世界新能源汽车大会上,曾毓群发表演讲时透露,已开发出可以做到不起火只冒烟的电池,会在年底在一些车型量产。一旦该项技术量产,将会意味着宁德时代在三元锂电池的高端化和安全性上找到了平衡点。

▲宁德时代董事长曾毓群(图源网络)

曾毓群还曾表示宁德时代正在高压无钴、无贵金属电池方面进行研究,而固态电池也是宁德时代的研发重点之一。

此外,宁德时代还在积极研发新的电池封装技术,此前宁德时代已经推出了CTP(无模组)技术。CTP技术可以让电池的成本大幅下降,宁德时代的磷酸铁锂电池的度电成本已经降到了600元以内,而行业大部分企业还维持在800元左右。

▲宁德时代CTP电池概念图(图源网络)

在今年8月份的一场行业论坛上,宁德时代董事长曾毓群介绍正在与客户联合研发CTC技术,其目标不仅仅是将电芯集成到底盘,还会将三电系统,以及DC/DC、OBC等高压部件纳入进来,并通过动力域控制器优化动力分配降低能耗。

基于这种设计,电动车的续航里程将会达到800~1000公里,而成本则可以低于燃油车。而特斯拉在9月份的电池日活动上也表示正在研究这一技术,也体现出了行业玩家对这种技术的认可。

▲特斯拉新电芯可直接装入底盘

相比于宁德时代的全面布局,LG化学则更聚焦于基础材料研发。

今年4月份,LG化学曾宣布将在明年第一季度投资约650亿韩元(约合人民币3.8亿元),以扩大其丽水工厂的碳纳米管(CNT)的产能至12000吨,CNT是具有与铜和金刚石相同的导电率和导热率的下一代材料,其强度是钢的100倍。

凭借多年的研究,目前LG化学可以将正负极材料、隔膜等方面的研究第一时间导入到产品设计中,这是多数电池企业所不具有的。

而且,LG化学还和通用合力推出了NCMA四元锂电池,即向NCM三元锂正极材料,混入少量的铝元素,使原本性质活跃的高镍三元正极材料在保持高能量密度的同时,也能维持较稳定的状态。

▲通用与LG合作的电池

这种电池既可以保持三元锂电池的高能量密度又能增加电池的稳定性,还能进一步降低成本。

除此之外,LG化学CEO辛学喆曾在2019世界新能源汽车大会上表示LG化学将致力于开发固态锂离子电池,这意味着固态电池也将会成为LG化学的重点发展方向之一。

在技术储备方面,宁德时代和LG化学目前都在尽量完善现在的三元锂电池技术,同时又在不断对未来的电池技术进行探索。

总的来看,宁德时代和LG化学对未来的布局规划都非常相似,现在断言双方谁会在未来的竞争中胜出并不容易。但可以肯定的是,动力电池领域将会从此前的三国杀格局变成双寡头时代。

结语:动力电池行业两强趋势明显

在电动车兴起之后,松下凭借着与特斯拉的深度绑定,在很长一段时间都是动力电池行业的老大。但所谓成也萧何败也萧何,与特斯拉的深度绑定也让松下失去了更多的合作伙伴,在2017年被宁德时代完成了超越。

今年以来,凭借着特斯拉和欧洲市场的繁荣,LG化学也完成了上位,但是LG化学和宁德时代的差距并不是非常大,今年谁会坐上动力电池行业的铁王座也说不定。

但比较明显的是,松下前两名的差距正在不断扩大,动力电池行业正在变成两强竞争的格局,从目前市场的情况来看,两强争霸的趋势在未来很长一段时间内还将会继续维持下去。

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