他被称为李开复光环背后的男人 他说: 中国互联网正在迎来第三波人口红利

投中网(https://www.chinaventure.com.cn) 编者按:中国有效人口可以抵得上欧美以及印度等国家的总和。

作为创新工场联合创始人、管理合伙人,汪华很少露面,身形瘦小的他常被称为李开复光环背后的男人。跟个人形象的塑造和社交相比,他更喜欢研究一些好玩的事,比如互联网新趋势,有时他可以宅在创新工场一个月不出门。

这也让他和创新工场常常走在热门投资趋势之前,比如早在2009年就投资移动互联网,在人工智能热潮开始前两年就开始投资这一领域。“我们的投资理念是尽早抓住未来的大趋势、大方向。”汪华说。

更早地洞察趋势并进入,这也让创新工场在外界看来更像是一个早期投资机构,实际上它更专注于早中期(A-B轮)阶段的项目,也偶尔参与C轮以后的中后期投资。“我们是追逐未来新的大趋势和赛道,这个赛道有多大,我们就投多大。”

去年年中开始,“移动互联网人口红利消失”和由此引发的“中国移动互联网已经进入下半场”的判断几乎快成为行业共识。

但在11月29日的媒体分享会上,汪华却提出了完全不同的观点,“移动互联网现在不但不是在下半场,而是上半场刚刚开始的阶段。我们接下来会遇到比之前更波澜壮阔的红利和浪潮。”

汪华认为,中国互联网正在迎来第三波人口红利,微信、支付宝带来的移动支付红利以及“OMO(online merge offline,线上线下的融合)”带来的红利。

在他看来,第三波人口,指的是二三四线城市里三四十岁以上,也包括一线城市里面年纪更大的用户。微信、移动支付等的兴起,将他们真正带入到了移动互联网时代,极大拉长了他们使用智能手机和移动互联网的时间,而这一群体也恰恰是掌握家庭开支的人群。随着他们的崛起,中国将会出现一批像小米、OPPO、vivo、美图等等这样的大公司。

“第三波用户的数量有五六亿之多,相当于前两波用户的总和。”汪华说,“移动互联网的红利还远远没有完,中国有一半的人口刚刚互联网化。第三波人口是中国接下来的巨大红利之一。”

“第三波人口红利重点强调的是三四线人口的小镇主流的爆发性机会。”创新工场合伙人张鹰补充到。“现在第一波、第二波和第三波的人口消费升级正在同时到来。”

在另外两个红利中,汪华重点阐述了OMO,这也是最近一段时间李开复、汪华等创新工场的合伙人们力推的一个概念。与之前强调从线上到线下的O2O(online to offline)概念不同的是,OMO更加注重的是线上与线下的融合。

“我们投资摩拜的时候发现了一个全新的世界,一辆自行车扔在外面,不用做任何事,大量的用户就来了。线上流量越来越贵,但线下流量仍然有巨大的价值洼地。线上赋能线下的新场景机会涌现,这就是OMO的雏形。”不久前汪华在接受媒体采访时说。

“如果完成第三波人口红利转变的话,中国掌握支付能力的网民将会有10亿之多。这意味着在很多业务领域里面,中国有效人口可以抵得上欧美以及印度等国家的总和。”汪华说,“我对中国经济非常有信心”。

以下为汪华演讲整理,有删减:

最近各种各样的风口我自己看的也是眼花缭乱,大家经常处于一个迷茫的状态。前段时间大家都说移动互联网到了下半场,下一波该怎么投,投资感觉没有以前容易了。但是在我看来,现在不但不是在下半场,是上半场刚刚开始的阶段。

我们接下来会遇到比之前更波澜壮阔的红利和浪潮。这个红利和浪潮在我看来有三个原因组成:第三波人口红利,移动支付红利和“OMO”线上和线下的融合。

什么是第三波人口红利?过去这几年移动互联网催生了很多巨无霸的公司,大部分快速崛起变大,都是基于前两波的人口红利,中国移动互联网已经经历了两波巨大的人口红利。

第一波人口红利大概是在2011年、2012年开始爆发,就是最早买苹果手机和小米手机的人。他们是当年3亿核心的PC互联网网民,在一线城市,熟悉互联网,男性偏多,移动互联网崛起时,他们从PC互联网平移到移动互联网,各种各样的需求促生当年的公司,小米、今日头条、美团都是跟着这波人群起来。

第二波是在2013、14年左右,他们是二三线城市里面的年轻人群,伴随着移动互联网从一线城市往二线城市下沉的一个自然的过程。跟着这波人群起来的公司是OPPO、快手、映客。第一波、第二波人群各自都是3亿到4亿的规模。

第三波人群是小城主流。三四十岁以上,也包括一线城市里面那些年纪更大的用户。这波用户是2015年-2016年初刚刚崛起。

他们崛起的主要原因是微信。不是说他们之前没有智能手机,或以前不使用移动互联网,是他们并没有重度使用,不会在上面使用移动支付,没有把智能手机真正使用起来。

而微信把他们拉入了这个圈子,取代了他们信息获取或者社交通信功能后,极大的拉长了他们使用时长。

第二个原因是红包带来了移动支付,让这些用户第一次拥有自己的在线支付账号,把这些用户转换成了深度的移动互联网网民。

这波用户的数量有五六亿之多,相当于前两波用户的总和。相比年轻人、单身汉只为自己花钱,他们很多都是家庭用户,掌握了家庭开支。

无论是他们使用的硬件、软件、社交、平台、电商,所有的这些东西,第一波第二波用户已经得到充分的发展,而他们相对来说比较空白的。这意味着跟着这波用户中国有机会再崛起一批可以跟小米、OPPO、vivo、快手、映客、美图相匹敌的公司。

所以移动互联网的红利还远远没有完,中国有一半的人口刚刚互联网化。即使中国的电商和O2O已经很厉害,但有大量的城市和人口并没有像北上广深那样使用这么多的电商,这就是为什么小米要开线下店。第三波人口是中国接下来的巨大红利之一。

第二个巨大的红利是移动支付。过去的两三年中,移动支付交易笔数呈几十倍的增长,最近微信和支付宝加在一起的移动交易笔数每天超过3亿笔,移动支付的蓬勃扩展会给中国整个消费带来巨大的变革。

电子支付的第一个特点是支付无痛化,它的便捷性和无痛性给消费很大的增长。它第二个作用是消费信用的扩张,微利贷、花呗这些东西都已经到了每个人的口袋。过去中国信用支付的普及率只有10%,而移动支付用不了多久就让中国60-70%的人都拥有信用卡,每一个消费者都加了一个巨大的消费杠杆。

第三点,移动支付可以在任何时间任何地点发生,能处理非常复杂场景的支付。如果没有移动支付,摩拜单车的模式就难产生。它可以在任何场景支付,让任何人支付给任何人,不仅是让已有的消费扩张升级,还会产生全新的消费场景和消费形态。

第三个红利是线下线上融合OMO,这是三波人口红利和移动支付的普及,以及人工智能综合起来比较的结果。我们当时投资摩拜的时候,发现一个非常有意思的问题,线下的场景和流量几乎是一片蓝海,一个自行车放在马路上,一天就有几十个租车用户。

七八年前大家在电商上买东西的时候,我们享受的是什么体验?如今我们线上的体验在光速地进化。但是你现在到购物中心买东西,跟六七年前去那里买东西,体验有提升吗?为什么线下的这些事不能按照线上的速度提升服务,提升效率,提升体验呢?从这个观点来讲,某种意义上线上线下融合是一个必然。

OMO就是整个互联网发展下一个阶段。我是最早一批网民,四大门户年代,包括游戏的年代,然后是移动互联网时代,再下一步OMO的时代,把互联网对于实体经济的影响提高到了20%多,但依然不是全部,还有70%多的场景、需求和用户行为,包括消费都还没有被在线普及和整合。这个本质上就是OMO下一阶段要干的事情。

人口的普及,支付的普及,大数据和AI造成的数据化普及,就是为这件事情打好基础。接下来整个互联网对服务经济、人口的普及会从现在的20%多,扩展到百分之八九十。

这里面很大的关键点就是消费,无论是OMO、人口红利、还是移动支付,其实都对消费产生巨大的升级。

这三波人口都有各自的消费红利,第一波人口更多的是消费的升级,他们需要的不是更多的东西,而是更好的东西,升级的服务,类似于像盒马鲜生、网易严选、小米之家。

第二波人口是电商化和普及化。他们处于消费扩张的年代,之前电商化的程度不是特别高,所以开始疯狂的电商扩张,他们现在也需要消费更多更新的品类,追逐品牌和消费的附加值,反而一线的第一波人口是更相反,他们要么追求更小众的品牌,要么追求品质。第二波人口还处在大规模品牌化的时期。

第三波人群是一片空白,还处在2000年初的中国,他们开始一个纯粹的消费扩张的年代,要消费更多没有消费过的品类。

移动支付、人口红利可以解决中国消费端的问题,而AI供给链层可以解决中国效率的问题,这样量质都可以提升。

中国的经济大家讨论很多,我对这一点非常有信心。几百年前是英国和The rest of the world(其他国家),过去几十年到现在是美国和therest of the world,而将来是有机会说中国和the rest of the world。腾讯、阿里这样只做中国业务的公司,它的市值已经可以跟Facebook、谷歌这样做全球业务的公司媲美。

因为中国的有效人口,就是掌握支付能力的网民,如果完成第三波人口红利转变的话,会有10亿之多。美国总人口3亿,欧洲三四亿,刨除无效的人口,印度有效人口不会超过2个亿。这意味着在很多业务领域里面,中国有效人口可以抵得上欧美以及印度等国家的总和。

(编辑:齐岩)

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