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[其他] 印度双十一刚过,仍缺少支付宝和三通一达|印度创投周报

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Seven friends 发表于 2016-10-16 07:10:44
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印度双十一刚过,仍缺少支付宝和三通一达|印度创投周报-1 (新加坡,创业者,东南亚,支付宝,编者按)

  编者按:

  从9月始,36氪计划在每周末推出一个新的内容产品,一份聚焦全球市场的创投周报。
  伴随着2015年下半年中国基金出海逐渐形成趋势,到2016年至今,出海已经在创投领域形成热议话题,中国的一些大公司已经开始围绕全球市场做出战略布局。我们已经与美国、印度、新加坡等国家的多家创投平台达成独家合作,通过专业的筛选、编辑、整合、调研,提供我们认为最新、最值得关注的全球创投信息。
  我们推出了《印度创投周报》,《东南亚创投周报》(主要聚焦新加坡、印尼、越南)、《硅谷创投周报》。由此,36氪将伴随中国第一批出海的创业者、投资机构一起,成为中国第一家出海的创投和商业媒体。
  接下来,36氪会围绕“出海“推出一系列的产品。作为中国最有影响力的商业媒体,36氪理应持续不断提供这样的产品,为用户提供价值判断,并以新锐、专业的视角,让一部分人先看到未来。
  今天的《印度创投周报》整理了十一长假前后,印度的大公司新闻、早期项目与投融资,并为大家介绍“印度双十一”和背后的电商之争,以及电商物流市场介绍(感兴趣可直接拉到最后查看)。

  如果你在尝试印度出海,欢迎添加作者微信交流:dusk_rain
  大公司新闻

    进入400余种语言的印度,今日头条选择2500万美元投资Dailyhunt  
   今日头条领投了印度内容聚合平台Dailyhunt的2500万美元D轮融资,以投资方式进入了印度市场。印度只有十分之一人口讲英语(也就是1.2亿人),宪法承认语言就有23种, SIL Ethnologue 则列出印度仍在被使用的语言有415种。Dailyhunt已有2800万月活、月PV超过45亿。其支持15种语言,平台每日发出超过35000条内容,对本土语言的内容运营能力被张一鸣看重。
   智能手机借电商促销季大卖,小米、乐视公布成绩


  排灯节是印度购物季,也是电商造势的时期,而智能手机则借机大卖。小米称其在印度三大电商平台用3天时间售出50万部手机,主要销售机型是红米3和红米Note 3。乐视也称其在促销季卖出20部手机和1300台电视,主要销售机型是Le2和LeMax2。
  数字看起来没那么大,但对比之下便可直观感受,据IDC数据,小米整个二季度在印度的出货量是100万+。
  Jio 26天获取1600万用户,或将引起移动互联网基础设施提升大潮

  一个月前印度运营商Jio推出了免费通话、免4个月4G流量的SIM卡,此外其还搭配售卖只有299元人民币的廉价手机,大力推行移动互联网。26天后该公司宣称已经获取1600万名用户
  沃尔玛陆续投资并购电商,这次轮到印度的Flipkart

  据彭博社报道,虽然印度电商平台Flipkart估值虽然在半年内连续三次下调,但沃尔玛仍计划投资Flipkart 10亿美元,以帮助其对抗与共同的竞争对手亚马逊。据CBInsights数据,目前Flipkart估值160亿美元。沃尔玛及Flipkart发言人拒绝对此做出评论。
  作为传统零售巨头,沃尔玛在尝试电商未获成功之后转变了思路,开始投资并购电商企业。今年6月,沃尔玛将1号店卖给京东并获得后者5.9%没有额外投票权的股份,近日沃尔玛宣布已经增加对京东的投资,目前总共持有10.8%没有额外投票权的股份。沃尔玛还在8月以30亿美元+3亿美元股份收购了美国电商Jet。
  印度对于外商投资零售业限制向来严格,2013年时沃尔玛曾放弃在印开辟零售业务。
    继富士康、腾讯后,软银也有意投资印度支付宝之一FreeCharge  
  印度媒体TechCircle在9月时传出腾讯1.5亿美元投资Snapdeal旗下电子支付公司FreeCharge,以抗衡阿里投资的Paytm的消息。事情或许又有变数,该媒体称软银也有意投资该公司,金额在1.5-2亿美元之间。有消息称,这将使FreeCharge估值达到7-10亿美元。
  Snapdeal于2015年收购FreeCharge(金额不详,据称在4-5亿美元),今年8月将其26%股权售卖给了富士康,以获得3亿美元现金。如今Snapdeal正寻求通过FreeCharge套现。值得注意的是,软银曾与阿里巴巴共同投资Snapdeal。
   印度网络基础设施欠发达,Google也瞄准了公共场所WiFi这门生意
  Google在印度推出Google Station的新项目,试图在咖啡厅、商场,以及其他各种场所提供高速WiFi连接。一年前Google就与印度光纤服务提供商RailTel、印度铁路运营商Indian Railways达成类似合作,这次可以说是升级版。目前这一服务已在印度52座火车站上线(今年预计会扩大到100个),每月有350万用户使用该服务。同时,每天有1.5万印度人通过该服务首次接入互联网。
    进入中国不久后又来到印度,但WeWork换了个打法  
   据 彭博社 ,WeWork计划在印度开设其首家办公空间。其以往会从房东或物业手中以十年为单位租赁闲置的办公楼层空间,装修改造后再按月转租给个人和创业公司。但在印度,知情人士称WeWork收入将不再来自个人或创业公司,而是由当地房地产公司Embassy Group付费按Wework标准对办公空间进行改造,之后再将空间总收入中的一部分作为管理费交给WeWork。这是一种低成本复制的切入方式。
    Uber在印推出“一键叫VC”活动,并拉上商业与工业部长站台  
  创业者在Uber app内一键呼叫VC,并有15分钟时间与之在后座分享想法,获取指导甚至投资,这个名为UberPitch的活动已经在21个国家开展,如今到了印度。印度商业与工业部长Sitharaman称将挑选10名选手入围,并主要扶持二线城市创业者。此前Uber还与InvestIndia合作,通过UberExchange平台让Uber高管为印度创业者提供指导。
  早期项目

   电商崛起带来配套企业服务机会,Betaout通过用户行为数据提供营销工具
  印度电商市场有望在今年底达到310亿美元,Betaout抓住这一趋势,专为电商、B2B网站提供营销软件。其通过用户在web、移动端、社交媒体的行为数据汇聚成消费者资料库,然后通过邮件、网站弹窗、购物车恢复、移动端推送、短信等方式向用户营销,从而提升销量。Betaout的客户包括Paytm、Tokopedia等150家企业,它们都能共享同一资料库。
  该公司曾获150万美元pre-A轮融资,已开始向印尼扩张。
    获IDG投资,语音识别公司Uniphore转向SaaS  
  Uniphore是一家语音识别公司,其最近获得了IDG、印度天使网络IAN等机构200万美元A轮融资,该公司已有70余个企业客户并服务400万用户,目前其正从传统企业服务向SaaS转型。
  农民收入只占农产品零售价不足三成,Bharat Bazaar想做印度版一亩田

  果蔬在印度也有多级流通环节,农民收入只占零售价的25-33%。总部位于孟买的Bharauj Bazaar创建于2015年7月,与一亩田类似,该公司搭建平台聚合农民、本地销售员、批发商、大宗购买者、食品加工企业、出口商,试图消除信息不对称与不必要中间环节。
  该公司最近获得了新加坡知名风投BeeNext,Snapdeal联合创始人Kunal Bahl和 Rohit Bansal,以及FreeCharge联合创始人Kunal Shah和 Sandeep Tandon等资方的投资,金额不详。
   限酒政策逐渐放宽,印度或将迎来精酿啤酒的消费升级
  印度啤酒市场不同于美国,酿酒厂的发展受诸多宗教、政策方面的影响,酿造规范、供应端、消费者需求等方面都没有形成完善的系统。
  近年来,随着印度进口啤酒消费量增加、各地频繁举办啤酒节,政府对于啤酒生产的政策也逐步放宽,供应端逐步完善,消费者对于精酿的需求也随市场成熟逐步上升。 2011 年, IndianBeerGeek 才开始落地,在孟买市开了一家 Gateway Brewing 精酿啤酒吧,同时向孟买、普纳市的饭店、酒吧提供精酿桶装啤酒。
  这个孟买的第一家精酿啤酒公司 Gateway Brewing 称将在最近一个月内完成300万美元 A 轮融资。目前,Gateway Brewing 供应有五种精酿啤酒,桶装啤酒月销量相当于 2000 箱瓶装啤酒。
   不仅流通比特币,交易平台Unocoin也让印度商户接受比特币支付
  Unocoin Technologies 成立于 2013 年,是一家比特币交易平台,用户可以在平台购买、销售、存储、消费、收取比特币。该公司近日完成了 150 万美元的 A 轮融资,领投方 Blume Ventures, Mumbai Angels、 ah! Ventures 等资方参与跟投。
  在 Unocoin 平台,最低交易规模为 1000 卢比,相当于 0.025 单位比特币。平台目前在全印度地区有 1200 个合作商户,用户可以平台上用比特币进行电商交易。 2014 年, Unocoin Technologies 曾接受过一笔 25 万美元的种子轮融资,资方为美国公司 Bitcoin Opportunity。
   抓住学生消费群体,Fastudent从教育用品切入垂直电商
  Fastudent是一个教育用品电商,其号称已有120万学生用户并累计销售9万余单,其覆盖32类产品、10万SKU,包括书籍、文具、学习机、AR教育产品、制服、鞋子等。该公司已获得pre-A轮融资,投资人包括Fireside Ventures合伙人、前Vertex董事、前软银董事和阿育王大学董事。
    工业品或许是适合B2B的好品类,Moglix获Accel 420万美元投资   
  工业品(MRO)是伴随工业而生的大市场,中国已经有数家B2B电商获得融资。Accel Partners在印度也看中此领域,投资了交易平台Moglix,该平台已有2万中小企业买家和1500家供应商,汇聚2万SKU,交易金额不详。
  投融资

   为 NASA 提供数据安全保护,印度公司 Druva 完成 5100 万美元 E 轮融资
   印度数据安全公司 Druva  宣布完成 5100 万美元 E 轮融资,由现有投资方红杉印度领投,EDBI、 Hercules Capital 、Nexus Venture Partners、 NTT Finance 、Tenaya Capital 参投。 截止目前,该公司累计融资 1.18 亿美元,已经开始准备IPO。
   Druva 是印度一家基于云的数据安全公司,提供数据备份和数据安全服务,于2008年成立,总部设在美国加利福尼亚州的森尼韦尔。Druva 采用了高效的引擎来创建单一、安全的业务数据副本,用户通过安装PC端和移动端的程序来获取服务。与传统产品不同的是,用户可以通过该平台使用、管理、分析数据,值得一提的是,该平台还具有 灾难恢复功能 ,可以保护企业免受重大负面事件的影响。
  像微软的 Azure 和亚马逊 AWS 一样,该平台建立在公共云基础上,无需花费巨额费用便可进行扩展,同时可以避免数据和服务的碎片化。该公司在全球拥有 4000 多家客户,其中包括美国航天局、美国斯坦福大学、NBC环球、万豪以及Hulu。
    印度最大办公用品B2B电商被深圳企业收购,后者将以相同模式进入印度市场  
   印度最大的线上 办公用品 供应电商Zoffio.com宣布已经被一家中国深圳企业收购,具体买家与金额并未对外披露。
  Zoffio 公司成立于 2013 年 5 月,主要为大型企业和中小企业提供文具、纸制品、办公设备、数码产品(如打印机和笔记本电脑)、旅行用品、办公用品和礼品等服务,目前业务范围覆盖班加罗尔、德里、以及孟买市。
  2013 年Zoffio净收入达到 3000 万印度卢比,2014 年增长到 1.1 亿印度卢比,2015 年达到了 3.3 亿印度卢比。其在班加罗尔、德里和孟买三地每月的订单交易量超过 1.5 万笔,平均订单交易金额在 1500-45,000 印度卢比之间。
  其在今年四月便关闭所有服务,目前该公司共有大约 200 名全职员工,受交易影响需要离职的部分员工会有三个月时间的遣散期。据悉,这家深圳企业试图在2017年以相同模式进入印度市场。
  从印度双十一看电商

  历史告诉我们,电商行业就是赢者通吃。历史还告诉我们,电商战往往意味着价格战、烧钱战,而战争的高潮便是购物节。印度网络和手机协会预计,在 12 月之前,该国的电子商务市场估值将达到 315 亿美元。
  印度今年的电商促销活动主要在10月2-6日。据当地业内人士称,top five的印度电商在此期间花费的营销费用达25亿卢比,主要玩家Flipkart、Myntra、Snapdeal、亚马逊和Shopclues的总GMV实际在1872亿卢比左右,其中Flipkart和Myntra共占40%左右,其次是亚马逊、Snapdeal。
  具体而言,Flipkart完成1550万笔交易、GMV达300亿卢比,超过 40% 用户在平台购买的商品为3C数码(比如iPhone、小米、摩托罗拉手机和VU电视)。亚马逊售出了1500万件商品但没有公布GMV,其增长5倍新用户,且70%来自二三线城市,销量最高的产品是Prime会员,其次是手机。Snapdeal的成绩是1100万单。
  据调查报告显示,受排灯节促销季的影响,印度电商平台在10月的销售额预计将达到1100亿卢比至1300亿卢比(约合17亿美元至19亿美元左右)。10月1日-6日,各电商平台GMV就达到650亿卢比至770亿卢比(约合10亿美元至12亿美元),销售商品超过3500万件。
  有业内人士称,10、11两月的GMV会占五家电商全年GMV的一半以上。
  过去,Flipkart和Snapdeal两强相争并不可怕,双方能够筹集巨额资金,盈亏平衡指日可待,直到亚马逊打破了这个平衡。当它宣传向印度投入50亿美元之后,我想没有哪个投资机构能说服自己“烧到赢为止”了,毕竟跟现金流雄厚的亚马逊烧钱竞争对VC或PE并不明智。
  美国美林银行在报道中指出,亚马逊正在逐渐缩短与当地行业领导者 Flipkart 的差距,Flipkart 目前占有 43%的市场份额,据估计到2019年,这个数字将维持在 44%左右,亚马逊的市场份额有望达到37%,就是说未来三年内亚马逊应该无法超越这家印度公司。 但2016 年 8 月,亚马逊印度宣布,平台销量已经连续两个月超过 Flipkart。
  但好戏远没有结束,沃尔玛投资Flipkart的计划使后者再获弹药,这场战争仍将继续。
  不过看似一片繁荣的背后,印度电商还有很多不成熟的地方。
  印度政府一直对外商投资的电商有政策限制,比如要求外资电商只能做平台、不能有25%以上的交易由单一卖家达成,折扣必须由商家自行制定。尽管三大电商都声称有超过10万商家进驻平台(亚马逊12万、Flipkart 12万、Snapdeal 30万),但活跃的可能只有十分之一。
  所以电商平台是如何保证商家提供折扣的呢?首先,他们会给予提高折扣水平的商家一定奖励,比如平时佣金会高达18%-20%,但如果商家达成指定销售额,佣金可以减半,甚至免除佣金。即使如此,大部分产品的折扣只有10%-20%。
  由于电子支付基础设施不发达,印度电商大约有60%的订单都是货到付款,退货率高达18%-20%。不过通过消费金融的优惠措施,Snapdeal和Flipkart在促销季都降低了货到付款比例,且在8000-10000卢比的订单中效果显著。比如Snapdeal称5成以上用户选择其Snapdeal Gold服务,通过信用卡、借记卡、网上银行和FreeCharge支付,能够包邮。
  物流也是制约电商发展的重大要素。
  PWC和 RedSeer Consultants在今年5月做过一次调研,称Snapdeal在大都市可实现5日达,而Flipkart和亚马逊的时效平均6.5天;在二线城市Snapdeal可以完成6天交货,后两者分别是6.88天和8.17天。
  印度近年来也出现了Delhivery、Ekart和Gojavas等提供解决方案的物流企业:其中Delhivery是印度最大的初创电商物流企业之一(老虎环球基金领投D轮,拥有16个配送中心、总面积过百万英尺,每日可处理百万单),还投资了最后一公里配送商Opinio和Parcelled,但时效仍然不高。
  印度最大的两个电商Flipkart和Amazon都自建物流(eKart被Flipkart拆分成独立3PL,亚马逊有自己的FBA),阿里投资的市场老三Snapdeal最大的3PL伙伴是Gojavas(已投资)还有Vulcal,其还在25个城市建立63个物流中心(总面积达200万平方英尺,其在新德里的仓库每天可最多处理40万包裹,覆盖1.6万个邮政区域)。
  亚马逊目前有27个配送中心(总面积250万平方英尺),称有80%的卖家都使用其物流和仓储服务,并联合了12500个本地零售店来做终端节点,提供4公里内的配送。Flipkart则有18个配送中心、3万配送员。
  会员服务方面,亚马逊著名的Prime会员支持印度超过100个城市,提供当日达、次日达服务;Flipkart的Flipkart Assured可以做到2-4天送达;Snapdeal Gold则在指定地点提供次日达服务。
  由于印度没有中国一样对外资快递企业严格管制,DHL、Fedex在该地皆占有一定份额。在印度本土快递企业中,除印度邮政建立于70年代,其余大多数创建于90年代。最大的之一BlueDart被DHL控股,如今市值大概55亿人民币,另一家 DTDC在2013年时,被法国物流公司GeoPost从股东Reliance Equity Advisor手中买走39.5%股份,作价1.58亿人民币,目前仍未上市。
  可以看出,在电商物流领域的公司不少,一些模式上的创新印度也有所涉及,比如Flipkart在孟买用dabbawallas的送餐员送快递包裹。
   一些知名VC近年来也频频出手,老虎环球基金、 Yuri Milner  在2015年2500万美元投资,赛富以3000万美元投资了相似的Rivigo,投资了Coyote、安能、云鸟的华平的物流投资组合最多,包括Stellar Value、Stellar Value Chain Solutions、Warehousing、Ecom Express、Embassy Industrial Parks、Gangavaram Port和IMC。
  但实际上,整体来看有很多包裹是空运发货,最后一公里靠两轮、三轮车(Opinio、ShadowFox、Townrush、GoJavas、Parcelled都有配送服务),印度还欠缺地面网络基础设施。与中国类似的是,印度物流也属小散乱,并由电商爆发而带动物流发展,且电商也都意识到建设分布式仓储的重要性。
  合作投资机构:

印度双十一刚过,仍缺少支付宝和三通一达|印度创投周报-2 (新加坡,创业者,东南亚,支付宝,编者按)

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流念你眉间 发表于 2016-10-17 03:18:29
为何我的眼中总饱含泪水?因为我装逼装得深沉。
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Kiva不会ws 发表于 2016-10-17 03:24:00
姐不是电视机,不要老是盯着姐看。
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刘建乔 发表于 2016-10-17 03:24:08
爱我的人请继续,恨我的人别放弃.
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寄凡 发表于 2016-10-17 03:45:29
我只是路过,不发表意见
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﹏戒蔔掉旳愛 发表于 2016-10-17 03:45:29
我左青龙,右白虎,肩膀纹个米老鼠.
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qcwvw 发表于 2016-11-19 19:06:34
Duang Duang
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