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[行业资讯] 中通快递赴美IPO已提交招股说明书 拟融资15亿美元

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谷蓝 发表于 2016-10-11 10:43:00
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DoNews10月11日消息 (编辑 费倩文)9月30日,中通快递正式向美国证券交易委员会提交了招股书,计划募集资金达15亿美元,据招股说明书显示,中通快递2016年上半年的收入就达到了42亿元,实现利润7.67亿。
        据中通递交的招股书显示,中通此次在美国上市的公司为“ZTO Express(Cayman)Inc. ”,是一家注册地为开曼群岛的公司。中通计划于2016年年底前在纽约证券交易所挂牌上市,股票交易代码为ZTO,由摩根士丹利、高盛、华兴资本、花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任承销商。
        随着IPO的启动,中通快递也首次对外披露其近三年的快递业务量,据招股说明书显示,2013年至2015年,中通快递的业务量分别约为10.7亿件、18.2亿件、29.5亿件。2016年前六个月则达到了19.13亿件,仅在7月和8月两个月,就共计完成了6.979亿件。
        据招股书显示,中通2014年的收入约39亿人民币,利润4.03亿;2015年的收入约61亿,利润13.32亿;而2016年上半年的收入就达到了42亿元,利润7.67亿。目前中通快递总资产额为17.6亿美金,约合人民币118亿元,总负债4.12亿美元,约合人民币7.5亿元。
        中通此次IPO拟募集不超过15亿美元,换算为人民币,则超过100亿人民币,超越顺丰的80亿元、圆通23亿和申通48亿人民币的募集资金,创造国内民营快递企业上市募集资金最多的记录。
        据招股说明书显示,中通此次募集的15亿美元将主要用于配套设施建设和设备购置,以扩大分拣能力;用于购买更多的车辆,以加强长途运输能力;同时还将用于信息技术系统的提升和潜在战略交易的投资。
        除了公司业绩等基本情况,此次招股说明书中首次曝光了中通的“员工持股计划”。按照相关条款,中通根据受激励员工职位、服务年限、工作绩效等因素,一次性授予公司股份认购权,共预留了360万股,员工认购股份价格按照公司总体估值人民币100亿元,总股本6亿股计算,即每股人民币16.67元。公司境外重组完成后,在开曼公司层面向员工增发其认购的股份。
        持股名单显示,目前共有103人持股,除了赖梅松、赖建法和王吉雷等高管外,还有华南、华北管理中心管理人员以及天津长沙成都武汉等重点城市的总经理,同时还有少部分的片区专员以及一线员工。
        自从2015年,三通一达先后对外宣布将上市计划,截至目前,在国内“顺丰+三通一达”的快递格局中,除中通单独赴美上市外,其余4家均齐聚国内A股。从上市进度来看,圆通已经成功借壳上市,成为中国快递第一股,而申通、顺丰和韵达还在相应的流程当中。
        有业内人士分析称,相比较三通一达和顺丰,中通上市准备较晚,而伴随着借壳上市要求趋严,以及上市排队周期长,鉴于同行已抢先挂牌,为求速度中通选择赴美IPO。(完)
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邓文豪 发表于 2016-10-12 05:02:00
锄禾日当午,谷蓝真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
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