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[其他] 腾讯投资李朝晖:腾讯投资趋势及战略

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好了伤疤忘不了疼 发表于 2016-10-6 07:35:54
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腾讯投资李朝晖:腾讯投资趋势及战略-1 (移动互联网,腾讯公司,投资方向,合作伙伴,创业者)

  推荐语:从“狗日的腾讯”进化到如今亚洲市值最大的公司,腾讯一定是做对了什么。市场上阐述腾讯成功学的文章不计其数,鱼龙混杂,而近距离解读腾讯当下投资趋势及战略的文章屈指可数。  2016年9月23日,由腾讯公司主办的全球合作伙伴大会在福州举行。腾讯投资管理合伙人李朝晖发表了题为《腾讯投资趋势及战略》的主题演讲,分享了其对当前投资创业环境的看法,及腾讯接下来的投资方向。 此文无疑是窥探腾讯持续成功密码的一个绝佳窗口。  
  本文看点:①移动互联网是怎么发展起来的?②现在处于移动互联发展的哪个阶段?③创业者的机会在哪里?④腾讯投资关注的方向是什么?
这几天一直有人在问我,我们现在是不是处于一个资本的寒冬,我们到底处于一个什么样的阶段,整个过去4、5年快速的发展和投资高速期过去之后,我们是否还有更巨大的一些创业和投资的发展机会,在这里我想对目前的时点进行定义。
如果大家回顾过去这几十年整个技术发展历史,大家其实会看到非常明显的阶段性。在过去的几十年里面,我们每过十到十五年会有一个技术上非常大的革新,从大型机时代到PC时代经过了近40年的时间,我们完成了计算能力,从一个非常高端的政府、大学所具有的能力,向个人化、家庭化的转移,基本上完成了整个计算能力的普及。
  在接下来的30年之中,我们经历了PC的互联网以及移动互联网的阶段, 我们更重要的认为它实际上进行最主要的任务是对信息和人们的连接, PC的互联网在过去10—15年之间高速发展,把人类整个信息孤岛进行整合起到了巨大的作用,但是现在进入移动互联网的时代,在过去从2007、2008年开始的移动互联网的时代进入的过程之中,我们现在到底处于什么样的阶段呢?
如果大家还记得移动互联网最开始的阶段,实际上是2007年、2008年的时候以苹果、安卓系统出现为主,我们正式进入了移动互联网的时代,那个时候移动互联网发展最初期的时候,我们看到很多创业者他们还是来自于PC互联网,他们只是简单的把PC互联网上面的产品和服务搬到了移动的空间上面来。这个情况其实发生了非常迅速的演化,特别是在功能机向智能机快速转换的过程中,随着数据业务的普及,大家对高速业务的大规模的使用,我们看到其实在移动互联网的创业过程中发生了非常多的变化,特别是在2010年,2011年之后,我们看到越来越多的企业,他们的产品和服务完全基于移动互联网产生,移动互联网的随时性、及时性、位置性带来了更多创业的机会,比如说在2012年出现的今日头条,滴滴出行这样一些公司,在PC互联网的时代它们是完全不可能出行的,正是因为智能机的普及,移动互联网的普及给我们带来这么多新的机会。
  在2015年之后我们发现这个市场其实发生了重大的变化,其中一个标志性的事件就是2015年初的时候滴滴和快的合并,很多人都说这标志着移动互联网的终结,我个人有不同的看法, 我们更多认为移动互联网进入了整个下半场,而不是一个整体的终结。 在这里面有两个最重要的指标,第一个指标就是移动互联网之后到底我们会进入一个什么样的时代,在刚才的那一列大家可以看到在整个发展过程中, 设备的数量实际上是一个非常非常重要的核心的指标, 移动互联网已经把我们代入了十亿,数十亿这样一个设备数量的级别,在这个级别里面整个技术对于商业模式、产品和大家的消费理念的渗透,其实是需要相当长的时间。
当我们已经在使用iPhone7的时候,非洲的用户才刚刚进入移动互联网,所以我们认为移动互联网对于整个世界位置性的渗透,区域性的渗透,以及产品和服务观念的渗透才进入了一个中期的时代,在中国、在美国这样先进的国家里面它可能已经进入一个中后期的时代,但是在很多领域,很多区域仍然有巨大的机会。
  第二个指标就是用户的渗透率,我们看到从2004年、2005年开始互联网成为所有用户一个非常重要的生活使用的习惯,我问一下大家有多长时间使用微博、淘宝,微信?我想每一个人都会这个消耗了我最多的时间。我们也看到在整个互联网行业和移动互联网整个发展过程中,移动设备占据大家的时间所占的比例是越来越高,同时在整个市场里面的用户的渗透率也是越来越高,这也是移动互联网进入下半程一个重要的标志。
  这到底意味着什么?很多人都在问,是不是进行了这么多的产业整合之后就不再存在机会?我们看到2015年确实是一个产业整合巨大的原生之年和一个迅速推进之年,其实从我们的角度来说我们也没想到产业整合所发生的速度和趋势会这么迅猛,我们在2015年的是经历了滴滴、快的,一直延续到今年Uber的合并,有美团,大众点评这么一对长期的竞争对手的合并,有58和赶集的合并,还有美丽说,蘑菇街的合并,还有京东对一号店的收购,整个产业链的头部进行了头部优质公司的整合,这是不是意味着后面的机会就不再存在?事实上我们的答案完全是否定的, 我们认为产业整合只是这个产业进入成熟的一个初级阶段的标准,实质上在后面还有更多的机会在产生。
  这里面我想举两个例子,第一个例子来自当产业整合发生的时候,  其实它并不是说对创新进行了打压,而是在创新里面的能力、要求、质量有更高的提升,  大家可以想像在滴滴和快的竞争的时候,最大的受益者是头部公司,但是事实上在他们两者孰强的竞争之中,以及后来Uber进入,这样一个过程当中有无数最小的公司他们逐步退出了这个市场,他们退出这个市场不是说这个市场本身发生了整合,而是在竞争激烈的过程中是对市场里面的团队、业务模式、产品模式、资源最好的考验,它给大家提供了更高的投资的要求和更高的创业的要求,我们在过去很长时间内做一个服务就可以成,做一个非常简单的服务就能赚到钱的情况,其实在未来可能不会再出生。强烈的竞争以及整合的需求,其实给大家提供了一个对创业也好,对投资也好,更好的要求。
  第二点我想说的, 整个行业在整合的过程当中实际上给中小公司提供了更多的机会 ,大家一直抱怨的事情在中国有很多巨头的公司很少做收购,比起美国的谷歌也好,Facebook也好,他们每年频繁收购的动作,我们其实做的不够,事实上这种情况从去年开始发生了很大的变化,不仅是BAT做收购,中型的公司也开始在市场上进行产业整合,有突出的产品,有创新性的服务,有超越型的商业模式这样一些中小公司,他们其实会获得更好的机会。
  我们在这里也想提出一些对未来非常有潜力业务的看法,首先我们认为在中国其实发生最大的一个结构型的变化实际上是消费,大家都知道在中国我们的经济实际上是由外贸、投资和消费这三驾马车来推动的,外贸一直占据了非常重要的地位,现在随着整个宏观经济的变化, 我们认为消费一定会成为中国未来经济发展最主要的驱动力。 这里面中国幅员辽阔,人口结构复杂,整个城乡化建设差异非常大,提供了非常多有趣的机会。第一个是产业结构的升级,消费的升级,带来了巨大对于品质,对于规模,对于质量这样一些好的产品的机会,这一点上其实是从我们这种改善性需求,从大量的海淘,大量的网购,其实大家都有非常明显的感觉。
  第二点我们会看到一个新兴人类的成长,从90后也好,95后也好,他们所成长的环境,和60后、70后是完全不同的,他们真正成长与和互联网一起成长的过程,其实他们从小没有挨过饿,没有受过冻,基本的需求已经不是需求,他们更多会追求品质化的需求,个性化的需求、网络化的需求,他们的需求和他们的前辈会有非常大的不同,他们更注重对精神消费的满足以及对未来生活的一个美好向往的实现,物质的需求其实在他们生活里面所有占的比例会大幅度的下降,这其实给互联网创业以及传统行业创业都提供了一些非常独特的机会。另外,我还想说个性化的问题。个性化是大家一直提到的,为什么我们会在新的创业浪潮中发现个性化如此重要,第一就是用户的付费习惯发生了巨大的变化,我们会看到过去大家所说的不愿意为正版内容付费,不愿意为高质量产品付费都已经发生了很大的变化,现在其实大家为音乐,为文学、为视频来付费已经成为一个常态,这给更多的优质内容的产生提供了巨大的机会。  
  第二点我想说随着互联网大规模分销渠道的产品,我会看到更多优质的产品,小众产品不再需要通过传统渠道进行分销,它会有效触达用户,使得短期内建立良好的营销模式,这是传统的经销商模式里面不能实现的。
  第二个大的需求其实刚才已经提到, 就是关于整个的内容产业的升级和内容产业的再造。 其实我们会看到,在整个的经济发展的过程当中,大家现在最大的抱怨是什么?最大的抱怨实际上是无聊,为什么这么多人会天天使用微信,晓龙也说不要天天使用微信,常回家看看,这真的是一个巨大的需求,我们在消费内容的建设上还有巨大的差距,我们认为在未来整个内容建设上还有巨大的创业空间和投资空间,这里面和高质量的产生内容、高质量的传播内容都会有很大的机会。
  第三点我们会看到互联网向传统行业渗透会成为非常重要的趋势。过去几个月里面我花很多时间拜访大量的传统企业,看他们对整个的互联网的变化,信息化的变化有什么样的理解和什么样的反应?我发现中国很多企业家他们都具有高度的智慧,互联网的冲击或者所谓的网上产品,网上商业模式的冲击,对他们来说的冲击其实是很短暂的,他们正在不断进行学习,不断的进行采取互联网里面一些新的精神方式,产品方式,极致品质这样一些精神,同时把他们应用到自己的产业里面去,应用到自己的产品里面去,应用到自己的分销渠道里面去,这里面我们觉得其实通过互联网这种规模化的管理,跨区域化的分销渠道,有可能会产生巨大的对传统行业的推动力。同时大家不要忘记,我们仍然处于一个在这个技术趋势向下一个趋势迈进的过程之中,所以前沿的科技永远是我们不能忘记的一个关注的方向。这里面其实我觉得,我特别想提出两点:
  第1是AR和VR,其实这个最主要的一个机遇是来自于人和机器或者人和信息交互的模式。大家如果想一想,我们从一个键盘的模式到鼠标的模式,到现在的微信、手机的触屏的模式,实际上每一次交互的模式的改变,推动了巨大的创业的机会和产业模式、商业模式的变化,我们认为在VR、AR领域同样会有这样一个巨大的机会。
  第2是物联网。手机现在达到了20、30亿的用户基数规模,我们认为下一个能够有10倍的,将我们这样一个应用的主体能够扩散的可能性,唯一的可能性是来自互联网,地球上只有60亿的人口,我相信再过几年绝大多数的人都会使用智能手机和类智能手机,如何把我们的连接点扩大到几十亿,几百亿,甚至几千亿的规模,我们唯一来源是物联网,这里会有一个巨大的商业机会存在。
  最后我也讲一下腾讯投资做什么和我们关注的方向。过去几年我整个行业进行持续投资重要的投资者,即使很多人所谓的资本寒冬到来的时候,我们今年依然很忙,过去很多投资人休假的时候,我们仍然在非常辛苦的工作。 这里面一个重要的方向,我们一直在持续关注的就是整个互联网大的生态里面一些关键节点, 这些节点给我们带来不仅是一个人和人互相连接的机会,它也有任何DIVES互相连接的机会。这里面我举一个非常明显的例子就是链家,我们今天年初投资了链家这家公司,它不是传统意义上的互联网公司,他们在传统房地产销售的中介领域非常强。当我们看这家公司的时候,其实我们发现链家已经用它的模式证明了一套非常独特的商业体系。首先他们有及其好的内部管理的体系,这套内部的体系帮助他们整个公司的运维提升到新的高度。第二家链家线下门店的方式,实际上获得了一个更加低成本获客的手段,在互联网的竞争日益激励,获客变得越来越困难的时候,实际上他们非常有效进行解决了获客的问题,这是我们为什么投资链家的原因。
  第二点我们持续会进行产业上下游的核心资源的一些整合。如果说比起5年前或者10年前我们最大的创业领域的一个区别是什么?我认为就是我们的规模,我们的需求会发生了巨大的变化,我们在今天第一次有可能在中国做出一个和美国同样规模的公司。刚才大家看到了互联网公司已经证明了这一点,同样我们认为通过互联网的连接,通过传统企业线下的扩大,我们还有更多的机会在中国创造出无数的独角兽,十倍独角兽,百倍独角兽这样的机会,最重要的一个方面就是寻找到核心资源整合的机会。   
  第三点非常重要,在这里我仍然想强调技术在我们整个创新里面的重要性。作为腾讯一家科技公司,我们其实一直在捕捉前沿技术和前沿商业模式给我们带来的巨大的商业机会,这里面我也举一个机会就是我们所投资的碳云公司,王俊先生在华大基因工作了20年里面,创造了全球最先进的一家公司,去年年底的时候个人决定离开华大基因进行创业,我们进行了天使轮的投资,尽管这个行业和我们没有太多的关系,和腾讯覆盖的领域没有直接的关系,但是我们仍然他所做的事情对未来世界的推动,对未来整个科技的发展和人类的福利会有巨大的帮助,所以这是我们投资一个重要的方向,我们同样把这样的理念应用到我们对于新兴领域的投资,对于创新技术的投资,对于很多还没有被验证的商业模式的投资,希望通过这样的方式能够帮助大家在未来获取成功,探索到的新的领域。
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