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[其他] 国庆特辑 | 十大顶级投资机构之投资策略大盘点

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黑白颠倒 发表于 2016-10-4 21:05:46
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摘要: 国庆七天,在休息之余不妨浏览一下投资家网总结的投资机构策略盘点。我们将投资人所说的话浓缩总结,想必这些会照亮创业者与投资人们未来的路。
      
国庆特辑 | 十大顶级投资机构之投资策略大盘点-1 (投资项目,大众点评,商业机会,投资策略,周鸿祎)

    一、红杉资本中国基金  知名合伙人:沈南鹏
   投资特点:

   红杉资本中国基金投资的最大特点是赌赛道。沈南鹏加入红杉资本,秉承了红杉第一代创始人瓦伦坦的“投资于赛道,而非赛手”、第二代掌门人莫瑞茨“要投出别人投不出的项目”,即旁人看不透、不敢投的商业机会的投资策略。在中国的投资界里,沈南鹏执着于赛道的布局,要打造一个投资的生态圈。
   2005年,红杉资本中国创立,从沈南鹏的第一个投资项目——周鸿祎的奇虎360开始,沈南鹏的行业布局在娱乐、体育、企业服务、医疗等领域都开始延伸。首先投资赛道上,沈南鹏在互联网领域中选定电商、旅游出行、O2O和垂直社区、互联网金融等四条赛道,分别在这几条赛道上投资项目。此外,沈南鹏还深耕赛道、在同一领域“多点占位”。比如在互联网圈里,沈南鹏就投资了唯品会和乐峰、58同城和赶集网、美团和大众点评等,在多个领域都可以看到红杉的身影。而目前红杉资本中国基金也在尝试一些新的投资模式的创新。
   沈南鹏投资观点:

   1.有时候,大家看到产业红利时会蜂拥而至,这很正常,红杉也会有这样的举动。然而,当长远去看一个产业的时候,还是很难真正地把握要点,这就需要投资团队能有自己很强的推断能力。团队需要形成自己独特的观点,就算这些观点最后因为市场的变化而产生偏差,我们也应该去尽力尝试。
   2.想要有自己独特的观点,就不能拍脑袋、必须有理性的分析和研究。每个投资,无论是100万美元,还是1个亿,背后的工作都是一样的,都必须建立在对行业有深入、全方位的研究之上,必须落实到大量数据和事实的调研之上。
   3.风口,是现在大家都比较熟悉的词。但是做投资,是看长期趋势和未来,不是短期热点。有些风口可以产生长期的价值,适合投资,有些却不会。这就需要静下心来做大量分析。人多的地方就是好的吗?投资,并不是要去人多的地方,相反,人云亦云很容易出问题。
   4.作为投资人需要对大格局有所把握,例如在电商行业中,不见得每一个垂直领域都能成功,但用户使用频率较高,相对线下渠道比较复杂、毛利率比较高的可能会有机会。
   5.投资一个企业,红杉资本会很少考虑它什么时候IPO,我们首先考虑这个企业未来5年甚至10年会有怎样的发展轨迹,它能否成为那个细分市场的领先者,是否有持续成长的潜力,而不是一年两年的快进快出获利,从一级二级市场套利。

国庆特辑 | 十大顶级投资机构之投资策略大盘点-2 (投资项目,大众点评,商业机会,投资策略,周鸿祎)

   二、IDG资本 知名合伙人:熊晓鸽

   投资特点:

   IDG资本最令人瞩目的成绩是投出了如今风云一时的BAT中的两个——腾讯和百度。与红杉资本最大的不同点在于早期的IDG资本并没有找到自己的投资方向,只是零星的毛毛雨投资再到什么阶段都投资后,才逐步做到投选手的典范。2005年之前,曾在中国互联网发展史中占据重要位置的多数企业:8848、搜房、携程、土豆、奇虎360、百度、当当等都出现了IDG的身影。近半数优秀的互联网企业在IDG的投资下都取得了不同程度的成绩。2005年后,IDG资本也开始赌赛道,而且还发现了一条策略即:在中国应该多投互联网相关的项目。近些年,IDG资本在创业公司发展的任何阶段都开始进入,并且前期投完了可以用中后期的基金接手。暴风科技成为IDG投资里非常成功的一个例子。
   熊晓鸽投资观点:

   1.现在我们进入一个时代,就是移动互联网时代,我觉得尤其我们做投资的,一定要有移动互联网+这么一个理念来做投资。这就是我们做媒体文化产业的很重要的一点,我们对于文化消费,以后不需要桌子,不需要电脑,更多的我们可以在任何一个地方,任何一个时间,只要你能够上网,只要你有WIFI就OK了,那这样的话就带来了很多投资与机会。
   2.我们首先会看创业项目所处的市场是否足够大,也就是说创业者要找对河流。我一直觉得,创业者就像是坐在一条橡皮艇上玩漂流,如果你的方向是大海,你只要用力往前划就行,翻了船再爬上去,最终到达大海。但如果你最后只进了江河湖泊,我们一般不会投。尤其是当领域很小,创业者又很坚持的时候,我们一般会放弃,即便他做到了市场第一,我们也不会投,因为市场规模太小了。
   3.以前是创业者找投资人,现在是投资人抢项目。钱很多,你会觉得什么都不怕,这其实是最容易犯错误的时候。如果要我和同行说点什么,我觉得市场冷的时候,你永远不要丧失激情以及对市场的信心,因为这个时候可能是最好投资的机会。市场冷的时候,你的心必须热;而市场热的时候,你必须要冷静地看待机会。这是一个辩证的道理。
   4.因为好的项目始终是有限的,而现在大家又抢着投,这其实留给投资人决策的时间变短了。因此你要做很好的功课,看好了项目尽快下手。创业者选择多了后,对投资人来说项目的价格拉高了,投资回报率降低了。
   5.我们非常重视90后,除了公司成立90后基金外,我自己也跟90后打成一片。我们投了很多90后的项目。整个IDG合伙人团队里的这些元老们,也都积极推动90后基金的成立。我们现在最重要的事情是保持创新和学习能力,对于看中了的机会,我们采取的是敢于尝试、不怕失败的策略。
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蓝枫一 发表于 2016-10-4 21:20:32
sorry I don’t understand
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海海 发表于 2016-10-4 21:20:32
大人,此事必有蹊跷!
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丁鹏 发表于 2016-10-5 02:24:43
我来一个充满激情的回复
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hxenvzil 发表于 2016-10-5 02:50:23
楼主,约么?
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leechli 发表于 2016-10-5 02:51:25
楼主,你说,你几个意思?
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梦从 发表于 2016-10-5 03:05:46
鼎力支持!!
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wzwaj 发表于 2016-10-5 03:18:15
我小学十年,中学十二年,我被评为全校最熟悉的面孔,新老师来了都跟我打听学校内幕……
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她昰戲孒 发表于 2016-10-5 03:18:22
鼎力支持!!
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yinghaizhilin 发表于 2016-10-5 03:18:37
小手一抖,一分拿走!
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